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（）的存在意义在于始终当客户需要帮助的时候，充当满足客户个人理财需求的顾问，帮助客户利用他所拥有的资产实现其理财目标。

  • A、个人投资规划
  • B、个人风险管理和保险规划
  • C、个人理财策划
  • D、个人税务筹划

参考答案

更多 “（）的存在意义在于始终当客户需要帮助的时候，充当满足客户个人理财需求的顾问，帮助客户利用他所拥有的资产实现其理财目标。A、个人投资规划B、个人风险管理和保险规划C、个人理财策划D、个人税务筹划” 相关考题
考题 对于一名个人理财业务人员来说，从发现到培育客户需要经过的步骤有( )。A．发现客户B．了解客户C．接触客户D．建立信任E．无条件满足客户需要
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考题 客户经理(个人)需要满足客户的()等金融服务需求。 A、投资理财B、企业金融C、信贷D、结算
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考题 我国当前的个人理财业务就是银行理财人员根据客户的资产状况和风险承受能力为客户提供专业的投资建议帮助客户合理而科学地将资产投入到金融产品中，实现个人资产保值增值。（ ）。
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考题 下列关于投资理财和个人理财规划的表述中,正确的是:()。 A、个人理财规划就是投资理财规划B、个人理财规划就是生活理财规划C、投资理财规划的目的是帮助客户实现终生的财务安全、自主、自由和自在，提高生活质量D、投资理财是在客户的生活目标得到满足之后，追求投资于黄金、外汇、不动产等投资工具的最优回报
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考题 当客户的资产大于负债时,个人理财的重点在于创造更高的资产。此种说法:() 此题为判断题(对，错)。
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考题 下列各项业务中同时存在于个人客户业务和企业客户业务的是()。 A、信息查询B、转账交易C、复核打印D、理财服务
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考题 合理的现金预算是实现个人理财规划的基础,现金预算是帮助客户达到短期财务目标的需要。( )A．正确B．错误
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考题 下列关于金融理财的意义和价值的表述，错误的是( )。A．理财是人生平衡收支的需要B．金融理财服务增加了人们理财的精力投入C．金融理财对于金融机构的意义和价值在于它提供了创新的服务模式和创新的盈利模式D．金融理财对于个人和家庭的意义和价值在于它满足了居民财富水平大幅提高后理财的需要
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考题 下列各项描述符合FPSB China对金融理财完整定义的是( )。A．金融理财(Financial Planning)是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在B．金融理财(Financial Planning)是一种综合金融服务，是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标，最终帮助客户制定出合理的、可操作的理财方案C．金融理财(Financial Planning)是指专业理财人员通过帮助客户制定出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在D．金融理财(Financial Planning)是一种综合金融服务，是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标，最终帮助客户制定出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在
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考题 关于理财规划师一般工作流程描述正确的是( )A．了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→满足客户需求→设计退休计划B．吸引客户登门→设计理财产品→了解市场需要→满足客户需求→设计退休计划C．了解市场需要→吸引客户登门→设计理财产品→满足客户需求→设计退休计划D．了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→设计退休计划→满足客户需求
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考题 在进行投资规划的时候，理财规划师需要根据客户基本信息初步编制的基本财务表格包括()。A:客户个人资产负债表、客户个人收入支出表 B:客户个人资产负债表、客户目前收入结构表 C:客户个人现金流量表、客户现有投资组合细目表 D:客户的投资偏好分类表、客户投资需求与目标表
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考题 理财规划服务更重要的意义在于帮助客户“在正确的时间、以正确的方式和心态做好人生不同阶段的家庭财务决定”。 ( )
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考题 一个人要渡过一条河流、到达彼岸，理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”，那么理财师需要做什么( )A.清楚地了解到客户想去哪里 B.告诉客户去到彼岸的可选方式 C.了解客户自身的一些情况 D.替代客户到达彼岸 E.告诉客户到达彼岸的风险
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考题 理财师的工作内容不包括（）A、收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据B、听取客户的理财目标和要求C、帮助客户实施理财方案D、向客户提供理财资本
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考题 （）不是理财师的工作内容。A、向客户提供理财资本B、听取客户的理财目标和要求C、帮助客户实施理财方案D、收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据
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考题 理财师要满足客户理财的需要，客户需要“理财规划的过程”，而非单一金融产品。
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考题 当客户要求理财规划师对原理财方案进行修改时，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的。（）
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考题 个人联名账户是工行为满足（）的需要而推出的一项新业务。A、个人客户理财B、个人客户共管资金C、个人客户资产安全D、个人客户资产配置
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考题 合理的现金预算是实现个人理财规划的基础，是帮助客户达到长期财务目标的需要。（）
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考题 判断题理财师要满足客户理财的需要，客户需要“理财规划的过程”，而非单一金融产品。A 对B 错
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考题 判断题合理的现金预算是实现个人理财规划的基础，是帮助客户达到长期财务目标的需要。（）A 对B 错
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考题 单选题下列关于投资理财和个人理财规划的表述中，正确的是（）A 个人理财规划就是投资理财规划B 个人理财规划就是生活理财规划C 投资理财规划的目的是帮助客户实现终生的财务安全、自主、自由和自在，提高生活质量D 投资理财是在客户的生活目标得到满足之后，追求投资于黄金、外汇、不动产等投资工具的最优回报
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考题 多选题一个人要渡过一条河流、到达彼岸，理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”，那么理财师需要做什么？（）A清楚地了解到客户想去哪里B告诉客户去到彼岸的可选方式C了解客户自身的一些情况D替代客户到达彼岸E告诉客户到达彼岸的风险
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考题 单选题理财师的工作内容不包括（）A 收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据B 听取客户的理财目标和要求C 帮助客户实施理财方案D 向客户提供理财资本
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考题 单选题个人联名账户是工行为满足（）的需要而推出的一项新业务。A 个人客户理财B 个人客户共管资金C 个人客户资产安全D 个人客户资产配置
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考题 判断题理财规划服务更重要的意义在于帮助客户“在正确的时间、以正确的方式和心态做好人生不同阶段的家庭财务决定”。（ ）A 对B 错
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考题 单选题（）的存在意义在于始终当客户需要帮助的时候，充当满足客户个人理财需求的顾问，帮助客户利用他所拥有的资产实现其理财目标。A 个人投资规划B 个人风险管理和保险规划C 个人理财策划D 个人税务筹划
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