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单选题
理财师的工作内容不包括()
A

收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据

B

听取客户的理财目标和要求

C

帮助客户实施理财方案

D

向客户提供理财资本


参考答案

参考解析
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考题 理财师对家庭信息进行整理后,需要对客户财务现状进行分析,主要分析的内容不包括()

考题 金融理财师法律责任的责任主体是( )A.金融理财师B.金融理财师及雇用金融理财师的金融机构C.金融理财师及金融理财师所服务的客户D.金融理财师、雇用金融理财师的金融机构及金融理财师所服务的客户

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考题 理财师在与客户见面前要有所准备,其准备工作不包括( )。A.面谈的主要内容或目的 B.客户的基本情况 C.详细的理财产品清单 D.安排好自己的工作计划

考题 理财师与客户进行面对面沟通时,应注意的事项包括( )。A.理财师在面见客户前要有所准备,准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等 B.理财师在面见客户前,要安排好自己的工作计划、时间,不得迟到或让客户久候 C.在面谈中,理财师的言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然 D.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用 E.理财师要提高工作效率,谈话时间不宜过长,注重自己的理财任务

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考题 下列对KYC(KnowYourCustomer)描述错误的是(  )。A.是理财师提供专业化服务的重要内容和必备的工作步骤之一 B.包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息 C.是作为专业人士的理财师其职业操守和监管部门所强调、要求做到的合格标准之一 D.了解客户对理财师工作影响不大

考题 理财师工作基本阶段的内容包括(  )。 ①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系A.①③④ B.①②③ C.①②③④ D.②③④

考题 近年来国内理财师队伍发展彰显的特征不包括( )。A.理财师队伍迅速扩张 B.理财师趋向高学历 C.理财师素质参差不齐 D.市场认可度有待提高

考题 在理财师执业资格的“4E”认证标准中,工作经验是成为合格理财师的基础。(  )

考题 下列关于理财师工作职责的要求中,说法错误的是(  )A.理财师的工作职责和定位,决定其首要工作就是必须了解自己的客户 B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握 C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平 D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步

考题 法规更加贴近理财师的实际工作,是理财师执业中的主要依据。(  )

考题 专业理财师的工作重心是投资顾问。(  )

考题 理财师的日常工作职责范围内的、行业标准工作内容或要求,这是属于( )的范围。A.超常服务 B.额外服务 C.分内服务 D.标准服务

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考题 理财师的工作内容不包括()A、收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据B、听取客户的理财目标和要求C、帮助客户实施理财方案D、向客户提供理财资本

考题 理财师队伍迅速扩张,主要取决于以下()因素。A、理财服务需求大B、理财师培养工作推动C、行业自理和规范管理D、收入稳定、受人尊敬E、合格理财师的职场选择多、提升空间大

考题 在家庭财务保障规划建议中,理财师在为客户进行风险管理效果评估时,其内容不包括()。A、风险覆盖评估B、可行性评估C、安全性评估D、整体性评估

考题 专业理财师在和客户建立关系的过程中,需要关注以下几方面的内容。()A、明确自身定位,树立专业形象B、关注自身礼仪和工作的状态C、理财夸夸其谈D、理财师与普通人员一样

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考题 判断题理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。A 对B 错

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