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财富顾问在方案实施（）天内对客户进行首次方案检视，日常管理中应每（）进行一次方案检视，对于顶级客户应每（）个月进行检视。
- A、30；半年；3
- B、30；半年；6
- C、60；半年；3
- D、60；一年；6
参考答案
更多 “财富顾问在方案实施（）天内对客户进行首次方案检视，日常管理中应每（）进行一次方案检视，对于顶级客户应每（）个月进行检视。A、30；半年；3B、30；半年；6C、60；半年；3D、60；一年；6” 相关考题
考题
咨询机构在指导方案实施过程中的主要工作内容是（ ）。A．指导客户制定方案实施计划B．对客户进行相关内容的培训C．组织和完成方案实施中的难点工作D．根据实施中出现的问题，对方案进行修改和完善E．对实施效果进行评估
考题
关于客户发展方案的说法,以下哪个是错误的?()
A、发展方案的目标客户应参考一些标准，有针对性地进行选择B、要对公司向目标客户提供的现有服务进行分析，了解服务的增长空间C、发展方案一旦确定并开始实施，在按计划实施结束前不应再作调整D、应保持对发展方案实施情况的跟踪，必要时及时进行调整和改进
考题
理财规划师在向客户交付理财规划方案时，()是不正确的。A:需要向客户重申与实施方案相关的各项成本费用
B:让客户对理财方案进行深入了解
C:告知客户可以协助其执行理财方案
D:告知客户方案交付后将不再修改
考题
文件文本制作完毕后，理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间、地点。在整个会面过程中，理财规划师应注意()。A:理财规划师没有必要向客户重申与方案实施相关的各项成本费用
B:理财规划师有义务协助客户理解理财方案
C:理财规划师在向客户交付方案后，应该让客户自行对方案进行深入理解
D:方案实施成本的重申
E:在将理财方案交付客户后，理财规划师应简明扼要地对方案进行总括性介绍
考题
下列关于理财顾问服务的表述，正确的是（ ）。A 、 理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视
B 、 理财顾问服务的第一步是对客户资产现状进行分析
C 、 理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务
D 、 通过理财顾问服务银行旨在从客户关系管理中寻求利润最大化
考题
下列关于理财顾问服务的表述中，正确的是()。A.银行理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化
B.理财顾问服务的第一步是对客户资产现状分析
C.理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视
D.理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务
考题
咨询机构在指导方案实施过程中的主要工作是（）。A、指导客户制定方案实施计划B、对客户进行相关内容的培训C、组织和完成方案实施中的难点工作D、对实施效果进行评估E、根据实施中出现的问题，对方案进行修改和完善
考题
咨询机构在指导方案实施过程中的主要工作内容是（ ）。A、指导客户制定方案实施计划B、对客户进行相关内容的培训C、组织和完成方案实施中的难点工作D、根据实施中出现的问题，对方案进行修改和完善E、对实施效果进行评估
考题
根据《关于落实私人银行客户名单制管理的指导意见》，属地客户经理与财富顾问或理财顾问也应建立起一一对应的协作关系。财富顾问和理财顾问支持的属地客户经理原则上不应超过（）个。A、50B、80C、100D、200
考题
理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言，理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每1年执行一次。（）
考题
（）是指对企业债务问题进行全面分析，帮助企业确定合理的债务期限结构、币种结构，降低企业负债成本；为企业股份制改造、资产/债务重组设计方案，编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务。A、投资顾问B、融资顾问C、企业债务管理和重组顾问D、兼并收购顾问
考题
理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言，理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每（ ）执行一次A、3个月B、6个月C、9个月D、12个月
考题
单选题根据《关于落实私人银行客户名单制管理的指导意见》，属地客户经理与财富顾问或理财顾问也应建立起一一对应的协作关系。财富顾问和理财顾问支持的属地客户经理原则上不应超过（）个。A
50B
80C
100D
200
考题
多选题在绩效考核方案实施过程中，咨询人员要进行实施指导，指导中主要应做到（ ）。A对企业出现的各种问题提出整改建议B跟踪进行试考核，解答并处理试考核出现的问题C协助客户根据考核管理的执行性文件，对各级领导进行培训D针对方案中的不足之处与企业管理人员进行沟通，共同找出解决问题的办法E对企业绩效方案的执行情况进行监督，并提出意见
考题
多选题为全面落实财富顾问及属地客户经理工作机制的各项工作措施，总行制定了的一系列方案和流程，包括（）。A落实客户名单制管理B建立“1+N”的服务模式C实行财富顾问区域负责制D实行财富顾问专业分工制
考题
单选题财富顾问通过向客户讲解家庭财富传承与保障规划方案，取得了客户对其专业能力的认可，并实现了人寿保险产品的销售，这种营销模式属于以下哪一项（）。A
关系营销B
人情营销C
顾问咨询下的产品销售D
品牌营销
考题
单选题（ ）指的是商业银行对客户现行财务制度进行重新设计，提出有关建议方案，帮助客户降低财务成本，优化财务结构，提高财务管理效率和质量。A
财务融资顾问B
财务制度顾问C
财务重组顾问D
投资理财顾问
考题
单选题（）是指对企业债务问题进行全面分析，帮助企业确定合理的债务期限结构、币种结构，降低企业负债成本；为企业股份制改造、资产/债务重组设计方案，编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务。A
投资顾问B
融资顾问C
企业债务管理和重组顾问D
兼并收购顾问
考题
判断题理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言，理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每1年执行一次。（）A
对B
错
考题
单选题财富顾问在方案实施（）天内对客户进行首次方案检视，日常管理中应每（）进行一次方案检视，对于顶级客户应每（）个月进行检视。A
30；半年；3B
30；半年；6C
60；半年；3D
60；一年；6
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