网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
倾听、建议、实施、检视是财富顾问实施财富规划的四个步骤，哪个步骤是基础（）。
- A、倾听
- B、建议
- C、实施
- D、检视
参考答案
更多 “倾听、建议、实施、检视是财富顾问实施财富规划的四个步骤，哪个步骤是基础（）。A、倾听B、建议C、实施D、检视” 相关考题
考题
基于委托人的意愿，通过运用相关工具、方法和安排，有效降低债务、税务、财产所有权变更等因素带来的财富损失，以财富保值为目标实施财产分配是指( )。A、遗产规划
B、保险规划
C、财富传承规划
D、投资规划
考题
财富顾问在方案实施（）天内对客户进行首次方案检视，日常管理中应每（）进行一次方案检视，对于顶级客户应每（）个月进行检视。A、30；半年；3B、30；半年；6C、60；半年；3D、60；一年；6
考题
由消费者专属的财富顾问根据消费者的理财目标、风险偏好及家庭财务等情况为消费者量身定制综合财务规划和多元化的资产组合建议，并定期检视理财规划策略和资产组合配置，报告投资理财损益状况，探讨市场变化，协助消费者稳健管理财富的服务是（）.A、个人财务管理服务B、私人银行顾问咨询服务C、私人银行增值服务D、个人跨境金融咨询与服务
考题
单选题理财规划师对客户当前关心的财务问题建议后，接下来就是（ ）。A
家庭财富保障规划及建议B
资产配置和产品推荐建议C
实施理财规划方案的相关安排和建议D
实现其他理财目标的方案、措施
考题
单选题基于委托人的意愿，通过运用相关工具、方法和安排，有效降低债务、税务、财产所有权变更等因素带来的财富损失，以财富保值为目标实施财产分配是指（ ）。A
遗产规划B
保险规划C
财富传承规划D
投资规划
考题
单选题财富顾问在方案实施（）天内对客户进行首次方案检视，日常管理中应每（）进行一次方案检视，对于顶级客户应每（）个月进行检视。A
30；半年；3B
30；半年；6C
60；半年；3D
60；一年；6
热门标签
最新试卷