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多选题
理财师在与客户进行电话预约时需告诉客户会谈时要携带的相关资料，这些资料包括（）。
A

个人的记账记录

B

对账单

C

股票或债券相关凭证

D

保险单

E

纳税凭证

参考答案

参考解析
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考题 理财规划师在建立客户关系阶段，做法较为适当的是（ ）。A．保持高度严肃的谈话氛围B．要求客户携带个人资料的原件C．在办公室与客户进行会谈D．确定会谈日期时不单独使用“星期”的措辞
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考题 理财规划师在建立客户关系阶段时，下列做法较为适当的是( )。A．要求客户携带个人资料的原件B．在办公室与客户进行会谈C．保持高度严肃的谈话氛围D．确定会谈日期时不单独使用“星期”的措辞
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考题 在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，这些材料通常包括(　)。A.个人的记账记录 B.对账单 C.股票或债券相关凭证 D.保险单 E.纳税凭证
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考题 在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，通常这些材料不包括()。A:股票或债券相关凭证 B:对账单 C:证券账户的开户记录 D:纳税凭证
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考题 客户信息修改是指客户在新开户时提供的客户资料与实际资料不符，如联系电话号码、地址等，_____进行修改更正的一种行为。(三级)
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考题 大额预约是指客户需提需大额现金时，需提前通过电话或至营业窗口预约该款项的支取现金与（）。
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考题 服务专员与客户进行电话预约时，在结束与客户谈话前，应该注意那些事项（）A、感谢客户的预约B、预估费用并向客户解释C、立即准备派工及领取配件D、再次确认客户需求与预约维修时间
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考题 电话通知客户提车后，提车时需要客户携带的文件资料，要用短信方式告知客户。（）
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考题 销售顾问在与客户约定交车时间前（）小时的预约电话中，提醒客户带齐相关证件。A、半小时B、1小时C、2小时D、24小时
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考题 客户到网点进行理财业务预约时需出示（），营业员根据客户预约金额输入相关资料生成预约号。A、存折（卡）B、中间业务交易卡C、本人身份证件D、现金
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考题 在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，这些材料通常包括（）。A、个人的记账记录B、对账单C、股票或债券相关凭证D、保险单E、纳税凭证
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考题 理财师在与客户电话预约时，要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料（）。A、个人的记账记录B、对账单C、股票和债券的相关凭证D、个人信用记录
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考题 柜员在为个人客户办理电话银行追加、电话银行维护时，需要客户提供什么资料（）A、客户需提供已注册电话银行的账户介质和本人有效身份证件，用于验证客户身份B、客户只需携带本人名下任一账户介质和本人有效身份证件即可C、客户只需携带本人有效身份证件即可D、客户打电话给网点柜员即可办理
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考题 因经营发展或其他原因需对客户（）工作做出调整时，相关客户经理要对客户资料进行交接。交接包括客户档案资料交接和客户现场交接，交接双方原则上共同走访每一个需交接的客户，必要时商业客户部经理要共同参与。A、走访B、管理C、信息调查D、交换
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考题 在客户办理业务时，需保存的客户交易资料具体包括哪些内容？
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考题 理财师在与客户进行电话预约时需告诉客户会谈时要携带的相关资料，这些资料包括（）。A、个人的记账记录B、对账单C、股票或债券相关凭证D、保险单E、纳税凭证
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考题 在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备与现金规划规划相关的财务资料,这些材料通常包括（　）。A、个人的记账记录B、对账单C、股票或债券相关凭证D、保险单E.纳税凭证
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考题 在交车中服务顾问应主动向客户强调预约，并告诉客户什么电话。（）A、救援电话B、服务热线C、现代中国客服电话D、预约电话
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考题 在与客户沟通过程中，聆听到重要信息时，应（）A、及时认真地做好笔记B、立刻打电话核实信息的准确性C、随即要求客户提供相关文字资料D、提前结束会谈
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考题 信贷重检需收集的客户资料包括（）。A、财务资料B、客户重大变动事项资料C、客户经营管理相关资料D、以上都对
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考题 单选题在与客户沟通过程中，聆听到重要信息时，应（）A 及时认真地做好笔记B 立刻打电话核实信息的准确性C 随即要求客户提供相关文字资料D 提前结束会谈
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考题 单选题理财师在与客户电话预约时，要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料()。A 个人的记账记录B 对账单C 股票和债券的相关凭证D 个人信用记录
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考题 多选题客户到网点进行理财业务预约时需出示（），营业员根据客户预约金额输入相关资料生成预约号。A存折（卡）B中间业务交易卡C本人身份证件D现金
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考题 多选题理财师在与客户进行电话预约时需告诉客户会谈时要携带的相关资料，这些资料包括()。A个人的记账记录B对账单C股票或债券相关凭证D保险单E纳税凭证
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考题 单选题签约部门前台接待人员遇到客户资料携带不全的，哪些做法是错误的？（）A 帮客户记录仍需准备的资料名称B 与客户另行预约签约时间C 先帮客户办理，再约时间补充资料D 告诉客户：不好意思，您资料中缺少××资料，暂不能为您办理签约”
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考题 多选题在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备与现金规划规划相关的财务资料,这些材料通常包括（　）。A个人的记账记录B对账单C股票或债券相关凭证D保险单E.纳税凭证
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考题 填空题大额预约是指客户需提需大额现金时，需提前通过电话或至营业窗口预约该款项的支取现金与（）。
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考题 填空题客户信息修改是指客户在新开户时提供的客户资料与实际资料不符，如联系电话号码、地址等，_____进行修改更正的一种行为。(三级)
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