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客户理财目标的内容不包括（）。



A.家庭财富保障
B.家庭收入与债权管理
C.退休养老规划
D.税务规划

参考答案

参考解析
解析：客户理财目标的内容包括：①家庭收支与债务管理；②家庭财富保障；③投资规划；④教育投资规划；⑤退休养老规划；⑥税务规划；⑦遗嘱、遗产分配。
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考题 客户理财目标按时间的长短可以划分为短期目标、中期目标和长期目标，下列理财目 标不属于短期目标的是（ ）。 A.债务负担最小化 B.投资股票市场 C.控制开支预算 D.筹集资金购买汽车
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考题 理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。( )
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考题 综合理财规划的主要内容包括（）。A.客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析； B.综合理财规划方案 C.理财目标的评估、选择和确立 D.持续提供理财服务 E.理财计划的执行
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考题 综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（ ）。A.现金收支管理（包括债务管理） B.保险规划 C.投资规划（不包括教育、退休养老问题） D.税务规划 E.遗产规划
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考题 在理财规划书中，客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于（）。A.客户家庭基本信息 B.客户财务状况分析 C.理财目标的评估和分析 D.综合理财规划建议
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考题 理财规划书的封面上可以打上的内容不包括（）。A.客户的名字 B.客户的工作单位 C.理财师的名字 D.制作完成的日期
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考题 理财师的工作内容不包括（）A、收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据B、听取客户的理财目标和要求C、帮助客户实施理财方案D、向客户提供理财资本
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考题 理财目标的内容不包括购置居住用房的计划。
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考题 理财方案制作时的注意事项不包括（）A、理财方案的制作要抓住问题的关键点B、要全面考虑C、需检查客户提出目标的合理性D、整个理财过程很少用到数据
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考题 综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。A、现金收支管理（包括债务管理）B、保险规划C、投资规划（不包括教育、退休养老问题）D、税务规划E、遗产规划
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考题 理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。A、发现潜在理财客户B、通过接触发现需求C、才目互认可D、确立理财师为客户提供理财规划服务的关系E、后续跟踪服务
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考题 单选题理财方案制作时的注意事项不包括（）A 理财方案的制作要抓住问题的关键点B 要全面考虑C 需检查客户提出目标的合理性D 整个理财过程很少用到数据
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考题 判断题购置居住用房的计划一般不包括在理财目标的内容里。A 对B 错
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考题 单选题投资与投资规划既有相同点，又存在一定的差别，投资或资产配置的目的是____，投资规划的重点在于____。（ ）A 收益的最大化；客户需求或理财目标的实现B 客户需求或理财目标的实现；收益的最大化C 收益与风险的平衡；客户需求或理财目标的实现D 客户需求或理财目标的实现；收益与风险的平衡
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考题 多选题下列属于客户理财目标的有（ ）
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考题 多选题综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（ ）。A现金收支管理（包括债务管理）B保险规划C投资规划（不包括教育、退休养老问题）D税务规划E遗产规划
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考题 判断题理财目标的内容不包括购置居住用房的计划。A 对B 错
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考题 单选题理财师的工作内容不包括（）A 收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据B 听取客户的理财目标和要求C 帮助客户实施理财方案D 向客户提供理财资本
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