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多选题
理财师在与客户的接触中要经历()的阶段。
A

发现潜在理财客户

B

通过接触发现需求

C

才目互认可

D

确立理财师为客户提供理财规划服务的关系

E

后续跟踪服务


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 在组织的成长过程中要经历哪些阶段?

考题 理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标。()

考题 理财师工作的基本阶段的内容包括( )。①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系A.①③④B.①②③C.①②③④D.②③④

考题 定量信息的来源是( )。A.与客户沟通中的观察B.理财师收集C.与客户多次接触D.与客户交流中的了解

考题 (  )通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。A.登记 B.销户 C.注册 D.开户

考题 下列关于建立客户信任关系重要性的说法中,正确的有( )。A.通过接触和客户建立信任关系是任何服务性工作的首要步骤 B.能不能获得客户的信任,与理财师在和客户接触过程中的表现有着直接的关系 C.没有好感、信任,理财师难以了解客户 D.没有好感、信任,客户也不愿接受理财师的服务 E.理财师通过接触和客户建立信任关系可以及时发现自己职业素养的不足

考题 理财师与客户进行面对面沟通时,应注意的事项包括( )。A.理财师在面见客户前要有所准备,准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等 B.理财师在面见客户前,要安排好自己的工作计划、时间,不得迟到或让客户久候 C.在面谈中,理财师的言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然 D.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用 E.理财师要提高工作效率,谈话时间不宜过长,注重自己的理财任务

考题 ( )是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。A.开户 B.调查问卷 C.走访 D.电话调查

考题 理财师工作基本阶段的内容包括(  )。 ①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系A.①③④ B.①②③ C.①②③④ D.②③④

考题 关于关注自身礼仪和工作状态的说法,下列错误的是(  )A.商务礼仪是在商务活动中体现相互尊重的行为准则 B.专业理财师的工作状态在客户接触的过程中起到非常重要的作用 C.理财师应更多地关心客户的需求 D.告知客户理财师是以客户为中心的

考题 收集、整理客户的详细信息,在了解客户的基础上严格管理所有的客户“接触点”,以使客户忠诚度最大化的过程是指( )。A、企业的客户关系管理 B、理财师的客户关系管理 C、理财师关系管理 D、战略客户关系管理

考题 在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有( )。历史等方面有所准备 B.在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然 C.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用 D.在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢 E.在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复

考题 客户关系管理理论与方法在国内企业经营中的应用经历的阶段包括( )。A、萌芽阶段 B、跟风阶段 C、摸索阶段 D、成熟阶段 E、回归创新阶段

考题 金融理财师小魏跟客户初次接触时,了解到该客户同时在考虑另一位金融理财师,为了争取到这一客户,小魏在言语间不断暗示那位金融理财师专业不精、能力不足。根据上述资料,可判断小吴违反了《金融理财师职业道德准则》中的()。A、客观公正原则B、正直诚信原则C、专业精神原则D、恪尽职守原则

考题 理财师在与客户的接触中要经历()的阶段。A、发现潜在理财客户B、通过接触发现需求C、相互认可D、确立理财师为客户提供理财规划服务的关系E、后续跟踪服务

考题 理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。A、确保理财规划方案的如期执行B、维护与客户的感情、关系C、定期联系客户(电话或见面)D、尽心尽力提供帮助和专业意见,或只是心理安慰E、让客户感受到理财师一直在身边

考题 专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。()A、接触客户B、了解客户C、取得客户的信任D、收集客户信息

考题 关于关注自身礼仪和工作状态的说法,下列错误的是()A、商务礼仪是在商务活动中体现相互尊重的行为准则B、专业理财师的工作状态在客户接触的过程中起到非常重要的作用C、理财师应更多地关心客户的需求D、告知客户理财师是以客户为中心的

考题 ()是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。A、开户B、调查问卷C、面谈沟通D、电话沟通

考题 初次接触客户阶段,理财师需要明白如下几个问题()。A、理财师的客户从哪里来B、客户的需求是什么C、理财师的专业D、理财师的道德

考题 理财师在与客户的接触中要经历()的阶段。A、发现潜在理财客户B、通过接触发现需求C、才目互认可D、确立理财师为客户提供理财规划服务的关系E、后续跟踪服务

考题 判断题开户通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。( )A 对B 错

考题 多选题客户关系管理理论与方法在国内企业经营中的应用经历的阶段包括( )。A萌芽阶段B跟风阶段C摸索阶段D成熟阶段E回归创新阶段

考题 多选题初次接触客户阶段,理财师需要明白如下几个问题()。A理财师的客户从哪里来B客户的需求是什么C理财师的专业D理财师的道德

考题 单选题理财师的工作流程中主要分为六大部分,其中,对于本机构理财师本人已经相识,关系到位且需求明确的客户,( )步骤可以省略;在对客户很熟悉、对其情况很了解时( )步骤可以简化。A 制定理财规划方案;接触客户,建立信任关系B 接触客户,建立信任关系;明确客户的理财目标C 明确客户的理财目标;接触客户,建立信任关系D 接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况

考题 多选题在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有( )。A在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然B在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢C理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用D理财师在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等方面有所准备E在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复

考题 单选题收集、整理客户的详细信息,在了解客户的基础上严格管理所有的客户“接触点”,以使客户忠诚度最大化的过程是指( )。A 企业的客户关系管理B 理财师的客户关系管理C 理财师关系管理D 战略客户关系管理