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简单地说。客户的理财需求为投资高收益或保值增值。( )
参考答案
参考解析
解析:第一章曾把理财师的专业技能概括为两方面,其中第一方面就是了解分析客户和客户需求的能力。如此说来,客户的需求不是简单一句话保值增值就能完整、准确描述的。
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考题
投资规划的重点在于客户需求或理财目标的实现,帮助客户实现资产保值增值,其投资可分为( )。
Ⅰ.实物投资
Ⅱ.商品投资
Ⅲ.金融投资
Ⅳ.农产品投资A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅳ
考题
投资规划的重点在于客户需求或理财目标的实现,帮助客户实现资产保值增值,其投资可分为( )。
Ⅰ.实物投资
Ⅱ.商品投资
Ⅲ.金融投资
Ⅳ.农产品投资A:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B:Ⅰ.Ⅲ
C:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D:Ⅱ.Ⅳ
考题
合理的投资规划是根据客户自身情况制订的风险与收益的平衡选择,更是为客户不同时期的理财目标而设计的,实现既定的( )是最好的评价标准。A.保证收益
B.理财目标
C.预期收益
D.保值增值
E.理财规划
考题
个人理财的主要目的是通过丰富的理财产品达到财富保值、增值的需求;而私人银行则是根据客户个人及事业发展的需求,为其定做财富管理、综合授信等方面的产品和服务,以实现资产组合的合理配置,达到财富保值、增值的目标。
考题
合理的投资规划是根据客户自身情况制订的风险与收益的平衡选择,更是为客户不同时期的理财目标而设计的,实现既定的()是最好的评价标准。A、保证收益B、理财目标C、预期收益D、保值增值E、理财规划
考题
单选题投资与投资规划既有相同点,又存在一定的差别,投资或资产配置的目的是____,投资规划的重点在于____。( )A
收益的最大化;客户需求或理财目标的实现B
客户需求或理财目标的实现;收益的最大化C
收益与风险的平衡;客户需求或理财目标的实现D
客户需求或理财目标的实现;收益与风险的平衡
考题
单选题专业理财师的工作目标和重心是()。A
帮助客户保值增值B
帮助客户解决问题,实现其理财目标C
为客户提供投资建议D
代客户操作资金
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