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下面关于后续跟踪服务的说法,正确的有(  )。

A.金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务.甚至成为客户家庭世代的理财师
B.在制订成方案并提交给客户开始执行后.需要理财师根据新情况来不断地调整方案。帮助客户及其财务安排更好地适应变化.达到预定的理财目标
C.接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是高净值客户
D.开发一个新客户付出的努力是维护一个现成客户的数倍
E.通过后续跟踪服务,提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化是每个理财师必须思考和努力实践的工作

参考答案

参考解析
解析:从金融机构和理财师业务发展角度来说,接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是价值较高的优质客户,C选项错误。
更多 “ 下面关于后续跟踪服务的说法,正确的有(  )。A.金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务.甚至成为客户家庭世代的理财师 B.在制订成方案并提交给客户开始执行后.需要理财师根据新情况来不断地调整方案。帮助客户及其财务安排更好地适应变化.达到预定的理财目标 C.接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是高净值客户 D.开发一个新客户付出的努力是维护一个现成客户的数倍 E.通过后续跟踪服务,提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化是每个理财师必须思考和努力实践的工作” 相关考题
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考题 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( )。 A.理财规划服务是一个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分 B.通过后续跟踪服务,提升客户满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化 C.客户的理财目标有短期的也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务 D.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异 E.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以健康发展的基础

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考题 多选题理财师在移交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()。A理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分B通过后续跟踪服务,提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化C客户的理财目标有短期也有长期的,金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务C理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的晟终效果可能与当初的预期、目标产生较大差别D后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础

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