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客户证券投资目标中财富积累目标主要讨论的是( )。

A.教育和投资规划
B.家庭收支和债务管理
C.对人身、财产保障等的保险计划
D.税收安排和遗产分配

参考答案

参考解析
解析:客户投资目标的内容可以概括为四方面,即财富积累、财富保障、财富增值和财富分配。其中,财富积累主要讨论的是家庭收支和债务管理。
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考题 王丽女士总是担心财富不够用,认为开源重于节流,量出为人,平时致力于财富的积累,有赚钱机会就要去投资。对于该客户的财富态度,不应该采取的策略为(  )。A、慎选投资标的,分散风险 B、评估开源渠道,提供建议 C、分析支出及储蓄目标,制定收入预算 D、根据收入及储蓄目标,制定支出预算

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