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与目标客户接触初期，基本可获得的信息包括（）。
- A、个人信息
- B、现金流状况
- C、投资经历
- D、客户财富目标
参考答案
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考题
理财顾问服务的流程是( )。A．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估B．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估C．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估D．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划
考题
证券公司向客户销售金融产品或提供金融服务，应当了解的客户信息包括（）。
Ⅰ．客户的姓名（或名称）、身份、住址、职业等基本信息
Ⅱ．财务状况
Ⅲ．投资知识、投资经验
Ⅳ．投资目标、风险偏好
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ
D、Ⅲ、Ⅳ
考题
客户开发的内容不包括（）A、建立稳定全面的客户接触渠道B、向有价值的潜在客户提供相关产品和活动的信息C、持续完善客户资料D、通过客户基本信息管理过程掌握客户基本信息，从而分析客户价值，实现客户细分，这是一切客户管理活动的基础
考题
理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有（），对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。A、基本信息B、财务信息C、管理信息D、收入信息
考题
客户信息视图中的历史信息是客户在服务接触过程记录，通过这些信息可以了解掌握客户的产品使用感知，包括客户产品与服务的使用记录，其他还包括哪些内容？（）A、家庭成员B、购买记录C、客户服务D、投诉记录E、家庭住址
考题
M公司张总针对目标客户群，深入分析了目标客户群的需求特征，包括目标客户群的基本信息、消费行为特征、产品使用信息以及竞争信息，这在BEST组合营销方法中属于（）A、机会识别B、需求甄别C、营销组合D、实施评估
考题
单选题对于新增企业网银客户，BANCSLINK签约流程应包括（）。A
客户基本信息维护、账户信息维护B
客户基本信息维护、客户服务维护C
客户基本信息维护、账户信息维护、客户服务维护、客户操作员维护D
客户基本信息维护、账户信息维护、客户服务维护
考题
单选题理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有()，对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。A
基本信息B
财务信息C
管理信息D
收入信息
考题
多选题一般而言，客户信用调查的内容包括（）A客户分类B经营管理信息C客户基本信息D行业与环境信息
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