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题目内容
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了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证，以下属于客户基本信息的有（??）。
Ⅰ．婚姻状况
Ⅱ．重要的家庭和社会关系
Ⅲ．工作单位与职务
Ⅳ．个人兴趣爱好和志向
Ⅰ．婚姻状况
Ⅱ．重要的家庭和社会关系
Ⅲ．工作单位与职务
Ⅳ．个人兴趣爱好和志向
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案
参考解析
解析：客户的基本信息大体包括客户的姓名、年龄、联系方式、工作单位与职务、国籍、婚姻状况、健康状况，以及重要的家庭、社会关系信息 (包括需要供养父母、子女信息)。Ⅳ项属于客户的个人兴趣及人生规划和目标方面的信息，不属于客户基本信息。
更多 “了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证，以下属于客户基本信息的有（??）。 Ⅰ．婚姻状况 Ⅱ．重要的家庭和社会关系 Ⅲ．工作单位与职务 Ⅳ．个人兴趣爱好和志向 A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ ” 相关考题
考题
证券公司向客户销售金融产品或提供金融服务，应当了解的客户信息包括（）。
Ⅰ．客户的姓名（或名称）、身份、住址、职业等基本信息
Ⅱ．财务状况
Ⅲ．投资知识、投资经验
Ⅳ．投资目标、风险偏好
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ
D、Ⅲ、Ⅳ
考题
了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证，以下属于客户基本信息的有（ ）。
Ⅰ婚姻状况Ⅱ重要的家庭和社会关系
Ⅲ工作单位与职务Ⅳ个人兴趣爱好和志向A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证，下列属于客户基本信息的有()。A.婚姻状况
B.重要的家庭和社会关系
C.工作单位与职务
D.健康状况
E.个人兴趣爱好和志向
考题
（）是理财规划中的一个非常核心的技能，并且它能够对客户的理财目标进行评估分析。A.收集客户家庭基本信息
B.整理和分析客户财务状况
C.了解客户寻求理财规划服务的直接原因
D.制作全生涯模拟仿真表
考题
（ ）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。A.客户家庭基本信息
B.客户财务状况分析
C.理财目标的评估和分析
D.综合理财规划建议
考题
客户开发的内容不包括（）A、建立稳定全面的客户接触渠道B、向有价值的潜在客户提供相关产品和活动的信息C、持续完善客户资料D、通过客户基本信息管理过程掌握客户基本信息，从而分析客户价值，实现客户细分，这是一切客户管理活动的基础
考题
中国农业银行理财规划服务是指在签订理财顾问服务协议的基础上，提供以下哪些方面的服务（）A、为个人客户提供的财务分析与规划B、为个人客户提供的投资建议C、为个人客户提供的投资产品组合与推介D、为个人客户提供的人民币结算服务
考题
按广东农信社国际业务对基础数据维护的规定，以下属于与核心同步交易的业务流程的有（）A、与核心同步客户信息B、输入对私客户号，选择"个人客户基本信息"C、输入对公客户号，选择"对公客户基本信息"D、对私客户基本信息维护E、对公客户基本信息审批
考题
单选题下列关于理财顾问服务和综合理财服务的描述，错误的是（ ）。A
理财顾问服务是综合理财服务的前提和基础；综合理财顾问是理财顾问服务的核心和延伸部分B
理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务C
综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动D
理财顾问服务只是提供资产的投资和管理等服务，而综合理财服务则提供包括咨询、建议、理财计划制定和执行、资产的投资和管理在内的一揽子理财服务
考题
多选题在发放单笔个人商业用房贷款前，经营行客户部门在信贷管理系统（CMS）录入合作商信息流程错误的是（）。A客户管理→客户概况登记→自然人客户基本信息→合作商基本信息B客户管理→客户概况登记→自然人客户基本信息→担保人基本信息C客户管理→客户概况登记→法人客户基本信息→合作商基本信息D客户管理→客户概况登记→法人客户基本信息→担保人基本信息
考题
单选题（ ）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。A
客户家庭基本信息B
客户财务状况分析C
理财目标的评估和分析D
综合理财规划建议
考题
多选题了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证，以下属于客户基本信息的有（）。A婚姻状况B重要的家庭和社会关系C工作单位与职务D健康状况E个人兴趣爱好和志向
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