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了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证，下列属于客户基本信息的有()。

A.婚姻状况
B.重要的家庭和社会关系
C.工作单位与职务
D.健康状况
E.个人兴趣爱好和志向

参考答案

参考解析
解析：客户的基本信息大体包括客户的姓名、年龄、联系方式、工作单位与职务、国籍、婚姻状况、健康状况，以及重要的家庭、社会关系信息(包括需要供养父母、子女信息)。选项E，属于客户的个人兴趣及人生规划和目标方面的信息，不属于客户基本信息。
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考题 基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据。（ ）
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考题 对于理财师而言，他要帮助客户做好理财规划，首先要掌握客户的所有()。A:内幕信息 B:收入信息 C:基本信息 D:社会背景信息
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考题 了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证，以下属于客户基本信息的有（??）。 Ⅰ．婚姻状况 Ⅱ．重要的家庭和社会关系 Ⅲ．工作单位与职务 Ⅳ．个人兴趣爱好和志向 A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证，以下属于客户基本信息的有（　　）。 Ⅰ婚姻状况Ⅱ重要的家庭和社会关系 Ⅲ工作单位与职务Ⅳ个人兴趣爱好和志向A、Ⅰ、Ⅲ B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 理财师在收集客户信息时，下列（　　）不属于客户的定性信息。A.家庭基本信息 B.客户的工作和收入信息 C.家庭主要成员情况 D.客户的期望和目标
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考题 下列哪一项不属于理财师需要了解的客户的信息？（） A.基本信息 B.财务信息 C.教育信息 D.个人兴趣及人生规划和目标
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考题 理财师在收集客户信息时，下列哪一项不属于客户的定性信息？（ ） A.家庭基本信息 B.客户的工作和收入信息 C.家庭主要成员情况 D.客户的期望和目标
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考题 理财师必须充分了解客户，不间断的跟踪、评估和修正客户的理财方案、投资建议。这是理财顾问服务的（　　）。A.顾问性 B.专业性 C.综合性 D.动态性
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考题 除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识，包括()。A.解决财务问题的条件 B.解决财务问题的方法 C.了解、收集客户相关信息的必要性 D.如实告知客户自己的能力范围 E.理财规划服务行业的整体水平
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考题 基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。（　　）
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考题 下列关于理财师社会责任的描述中，错误的是()。A.理财师是国家金融政策和金融法规的重要传导者 B.理财师应倡导健康的投资理念，引导客户设立切实可行的理财目标 C.理财师在为客户制定理财规划或提供理财建议时，必须正确揭示其中的风险 D.理财师不仅代表了所服务的金融机构，而且是客户利益的管理者
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考题 在理财规划书中，客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于（）。A.客户家庭基本信息 B.客户财务状况分析 C.理财目标的评估和分析 D.综合理财规划建议
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考题 家庭债务管理状况的分析是专业理财师对客户进行家庭债务管理，是提供相关专业建议的基础和前提（）
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考题 在客户家庭基本信息这个环节里，理财师首先要（）。A.知道客户的居住地址、联系方式 B.知道客户的职业以及职务 C.厘清客户家庭的主要成员 D.了解客户理财的需求和目标
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考题 （）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。A、基本信息B、财务信息C、定量信息D、定性信息
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考题 关于理财师与客户理财价值观，以下说法错误的是（）。A、理财师必须了解客户的理财价值观是没有对错的B、理财师必须首先了解客户的理财价值观，才能为其提供合适的理财建议C、理财师必须扭转客户不恰当的理财价值观D、理财师必须告诉客户极端价值观所带来的后果
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考题 专业理财师的工作目标和重心是（）。A、帮助客户保值增值B、帮助客户解决问题，实现其理财目标C、为客户提供投资建议D、代客户操作资金
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考题 （）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。A、客户家庭基本信息B、客户财务状况分析C、理财目标的评估和分析D、综合理财规划建议
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考题 在了解了客户的基本信息后，理财经理需要了解客户在邮政银行和其他银行的业务状态，特别是资产规模，以了解客户潜质，为下一步提供解决方案奠定基础。
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考题 单选题某银行理财师小王向客户提供了财务分析与规划、投资建议、投资产品推介等服务，该银行根据客户的委托和授权进行投资和资产管理。区分该银行提供的是理财顾问服务还是综合理财服务的要点在于（ ）。A 根据客户的委托和授权进行投资和资产管理B 推介投资产品C 提供财务分析与规划D 提出投资建议
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考题 单选题（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。A 基本信息B 财务信息C 定量信息D 定性信息
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考题 单选题关于理财师与客户理财价值观，以下说法错误的是（）。A 理财师必须了解客户的理财价值观是没有对错的B 理财师必须首先了解客户的理财价值观，才能为其提供合适的理财建议C 理财师必须扭转客户不恰当的理财价值观D 理财师必须告诉客户极端价值观所带来的后果
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考题 多选题理财师也许不能直接帮助客户做税务筹划，但是可以通过交流和信息收集，了解客户和发现相关需求，为客户的税务规划提供支持和保证。譬如，税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括（ ）。A婚姻状况B子女及其他赡养人员C工作资历D投资经验E对风险的态度
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考题 判断题基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。A 对B 错
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考题 判断题在了解了客户的基本信息后，理财经理需要了解客户在邮政银行和其他银行的业务状态，特别是资产规模，以了解客户潜质，为下一步提供解决方案奠定基础。A 对B 错
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考题 单选题专业理财师的工作目标和重心是（）。A 帮助客户保值增值B 帮助客户解决问题，实现其理财目标C 为客户提供投资建议D 代客户操作资金
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考题 多选题了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证，以下属于客户基本信息的有（）。A婚姻状况B重要的家庭和社会关系C工作单位与职务D健康状况E个人兴趣爱好和志向
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