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理财顾问业务的第一步是( )。
A．确定客户财务目标
B．资产管理目标分析
C．风险分析
D．基本资料搜集
参考答案
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考题
适合我国状况的理财顾问服务流程是（）。
A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
B.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估
C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估
D.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
考题
20、理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是（）。A．明确客户的理财目标B．分析客户家庭财务现状C．制定理财规划方案D．接触客户建立信任关系
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