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理财顾问业务的第一步是( )。
A.分析宏观经济形势
B.客户财务分析
C.搜集客户信息
D.测算财务比率
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考题
20、理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行做理财顾问业务的第一步是()。A.明确客户的理财目标B.分析客户家庭财务现状C.制定理财规划方案D.接触客户建立信任关系
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