网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
理财顾问业务的第一步是( )。
A．分析宏观经济形势
B．客户财务分析
C．搜集客户信息
D．测算财务比率
参考答案
更多 “ 理财顾问业务的第一步是( )。A．分析宏观经济形势B．客户财务分析C．搜集客户信息D．测算财务比率 ” 相关考题
考题
理财顾问服务的流程是( )。A．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估B．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估C．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估D．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划
考题
理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是（）。A．明确客户的理财目标B．分析客户家庭财务现状C．制定理财规划方案D．接触客户建立信任关系
热门标签
最新试卷