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理财规划师为客户做退休养老规划的第一步是（）。

  • A、对信息进行分类
  • B、了解客户的退休养老需求
  • C、对客户个人信息的收集与整理
  • D、以上均不对

参考答案

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考题 取得客户授权是理财规划师实施理财方案的第一步。A．正确B．错误
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考题 理财规划师建议吴先生提早进行退休养老规划，因为退休养老规划是为了保证客户在将来有一个自立、尊严、高品质的退休生活，而从现在开始积极实施的理财方案。以下关于退休养老规划的说法错误的是( )。A．退休养老规划是个人理财规划中不可缺少的部分B．由于预期寿命的延长，凸显退休养老规划的必要C．合理而有效的退休养老规划，通常可以满足退休后漫长生活的支出需要，但不能抵御通货膨胀的影响，更不能显著的提高个人的财富水平D．社会保障和养老金资金紧张的现状使个人更需要在年轻时积累退休养老金
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考题 理财规划师为客户做的投资规划收益越高，理财规划师的水平就越高。（ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 因为理财规划师向客户提供虚假或误导性信息，给客户造成损害，应该承担责任的是 ( )。A．理财规划师所在机构B．理财规划师C．客户、理财规划师D．理财规划师、理财规划师所在机构
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考题 处于退休期客户的理财规划的重点包括()。A:风险管理规划 B:现金规划 C:税收筹划 D:退休养老规划
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考题 理财规划师的下列做法中，不符合执业纪律规范的是()。A:理财规划师拒绝为客户设计违法的理财方案 B:客户的理财需求违反法律的规定，理财规划师拒绝了客户的委托 C:客户的理财目标违反法律的规定，理财规划师拒绝了客户的委托 D:理财规划师在办理业务的过程中发现客户所委托的事项违法，虽向客户作出说明，但继续办理委托事务
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考题 取得客户授权是理财规划师实施理财方案的第一步。()
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考题 客户在制定退休养老规划之前往往都对自己的退休养老生活有一定的认识和打算，但是，客户的理解和认识有一些是不够科学、合理的，理财规划师要及时发现客户的不准确的理念并且加以提示，帮助客户树立正确的退休养老规划理念。下列属于客户对退休养老生活理解科学的是()。A:青年人没有必要考虑退休养老问题 B:准备的退休基金在投资中应遵循稳健性的原则，所以储蓄的比例越大越好 C:所有人都应该进行早期强制性储蓄，未雨绸缪，尽早规划退休生活 D:退休后的生活存在很大的不确定性，所以退休养老规划要有弹性
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考题 理财规划师下列做法中哪项是不符合职业纪律规范的?A.理财规划师拒绝为客户设计违法的理财方案 B.客户的理财需求违反法律的规定，理财规划师拒绝了客户的委托 C.客户的理财目标违反法律的规定，理财规划师拒绝了客户的委托 D.理财规划师在办理业务的过程中发现客户所委托的事项违法，虽向客户做说明，但继续办理委托事务
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考题 如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费，则理财规划师所在机构为原告，客户为被告，理财规划师属于代理人。()
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考题 取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务，防止不必要的法律争端，理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权，应出具一份关于方案实施的声明，该声明应包括（）。A.关于理财规划师资质的声明 B.关于客户许可的声明 C.关于实施效果的声明 D.信息真实、准确，没有重大遗漏 E.其他双方认为应当声明的事项
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考题 对于处于退休养老期的客户来说，理财规划师给出的建议中，合理的有（ ）。A.退休养老期的主要理财任务是稳健投资、保住财产 B.退休养老期投资的基本目标是保本 C.退休养老期最佳的投资工具是债券或债券型基金 D.退休养老金的最大财务支出是日常养老费 E.退休养老期还有遗产规划
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考题 理财规划师为客户安排子女教育贷款，表述错误的是()。A:教育贷款的归还依赖于客户或其子女工作后的现金流 B:教育贷款可能会影响客户的退休计划 C:理财规划师要尽力使教育支出和其他支出之间不发生冲突 D:通常情况下教育贷款是理财规划师为客户制定子女教育规划方案的第一选择
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考题 理财规划师建议吴先生提早进行退休养老规划，因为退休养老规划是为了保证客户在将来有一个自立、尊严、高品质的退休生活，而从现在开始积极实施的理财方案。以下关于退休养老规划的说法错误的是()。A:退休养老规划是个人理财规划中不可缺少的部分B:由于预期寿命的延长，凸显退休养老规划的必要C:合理而有效的退休养老规划，通常可以满足退休后漫长生活的支出需要，但不能抵御通货膨胀的影响，更不能显著的提高个人的财富水平D:社会保障和养老金资金紧张的现状使个人更需要在年轻时积累退休养老金
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考题 理财规划师与客户存在利益冲突时，不能为客户做理财方案。（）
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考题 属于理财规划师为客户做退休养老规划时主要考虑因素的是（）。①家庭结构；②客户现有资产状况；③通货膨胀率；④退休后的收入状况；⑤预期寿命。A、①②⑤B、①②④⑤C、②③④⑤D、①②③④⑤
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考题 理财规划师在为客户做子女教育规划时，第一步是（）。A、确定客户对子女的教育目标B、了解客户家庭成员结构及财务状况C、估算教育费用D、估算教育资金缺口
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考题 理财规划师在为客户做退休养老规划时（）不是主要考虑的因素。A、家庭结构B、退休基金的投资收益率C、子女的收入D、退休年龄
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考题 取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务，防止不必要的法律争端，理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权。客户在签署授权书后，应出具一份关于方案实施的声明，该声明应该包括（）。A、关于理财规划师资质的声明B、关于客户许可的声明C、关于实施效果的声明D、信息真实准确没有重大遗漏E、其他双方认为应当声明的事项
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考题 在制订退休养老规划时，理财规划师要特别警惕客户为了（）而损坏退休生活的行为。A、长期利益B、短期利益C、个体利益D、总体利益
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考题 理财规划师为客户做的投资规划收益越高，理财规划师的水平就越高。（）
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考题 单选题属于理财规划师为客户做退休养老规划时主要考虑因素的是（）。①家庭结构；②客户现有资产状况；③通货膨胀率；④退休后的收入状况；⑤预期寿命。A ①②⑤B ①②④⑤C ②③④⑤D ①②③④⑤
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考题 单选题在制订退休养老规划时，理财规划师要特别警惕客户为了（）而损坏退休生活的行为。A 长期利益B 短期利益C 个体利益D 总体利益
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考题 单选题理财规划师下列做法中哪项是不符合职业纪律规范的？（）A 理财规划师拒绝为客户设计违法的理财方案B 客户的理财需求违反法律的规定，理财规划师拒绝了客户的委托C 客户的理财目标违反法律的规定，理财规划师拒绝了客户的委托D 理财规划师在办理业务的过程中发现客户所委托的事项违法，虽向客户做出说明，但继续办理委托事务
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考题 判断题理财规划师为客户做的投资规划收益越高，理财规划师的水平就越高。（）A 对B 错
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考题 单选题理财规划师在为客户做退休养老规划时（）不是主要考虑的因素。A 家庭结构B 退休基金的投资收益率C 子女的收入D 退休年龄
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考题 单选题理财规划师为客户做退休养老规划的第一步是（）。A 对信息进行分类B 了解客户的退休养老需求C 对客户个人信息的收集与整理D 以上均不对
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