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单选题
理财规划师在为客户做退休养老规划时（）不是主要考虑的因素。
A

家庭结构

B

退休基金的投资收益率

C

子女的收入

D

退休年龄

参考答案

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考题 理财规划师在为客户做理财规划时，首先要与客户建立客户关系，除此之外，还包括( )。A．制定理财方案B．收集客户信息C．分析客户财务状况D．实施理财计划E．持续理财服务
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考题 理财规划师建议吴先生提早进行退休养老规划，因为退休养老规划是为了保证客户在将来有一个自立、尊严、高品质的退休生活，而从现在开始积极实施的理财方案。以下关于退休养老规划的说法错误的是( )。A．退休养老规划是个人理财规划中不可缺少的部分B．由于预期寿命的延长，凸显退休养老规划的必要C．合理而有效的退休养老规划，通常可以满足退休后漫长生活的支出需要，但不能抵御通货膨胀的影响，更不能显著的提高个人的财富水平D．社会保障和养老金资金紧张的现状使个人更需要在年轻时积累退休养老金
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考题 我国理财规划师在为客户制定财产传承规划时，( )属于不必考虑的因素。A．客户子女出生B．客户的职业C．客户的配偶去世D．规避赠与税
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考题 理财规划师在为45岁的男性客户制定保险规划时，特别应该重点考虑的风险是()。A:意外伤害 B:死亡 C:疾病 D:养老
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考题 在理财师中，客户的现金保障通常是理财规划师首先考虑的问题，在为客户建立现金保障时，一般要包括()。A:日常生活储备金 B:意外现金储备 C:股市上扬补充仓位的现金储备 D:家庭支援现金储备 E:养老金储备
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考题 韩先生今年48岁，理财规划师小李在为其制定保险规划时，特别应该重点考虑的风险是()。A:意外伤害 B:死亡 C:养老 D:疾病
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考题 我国理财规划师在为客户制定财产传承规划时，()属于不必考虑的因素。A:客户子女出生 B:客户的职业 C:客户的配偶去世 D:规避赠与税
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考题 理财规划师在为客户制定投资规划时需要考虑的主要风险因素是()。A:利率风险 B:客户的风险承受能力 C:汇率风险 D:税率风险
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考题 对于处于退休养老期的客户来说，理财规划师给出的建议中，合理的有（ ）。A.退休养老期的主要理财任务是稳健投资、保住财产 B.退休养老期投资的基本目标是保本 C.退休养老期最佳的投资工具是债券或债券型基金 D.退休养老金的最大财务支出是日常养老费 E.退休养老期还有遗产规划
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考题 韩先生今年48岁，理财规划师小李在为其制定保险规划时，特别应该重点考虑的风险是（　　）。A.意外伤害 B.死亡 C.养老 D.疾病
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考题 理财规划师在为客户进行保险规划时，应该让客户知道保险在家庭理财中的功能，下列( )是保险最主要的职能。A.风险保障 B.储蓄功能 C.财产安排 D.遗产规划
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考题 理财规划师建议吴先生提早进行退休养老规划，因为退休养老规划是为了保证客户在将来有一个自立、尊严、高品质的退休生活，而从现在开始积极实施的理财方案。以下关于退休养老规划的说法错误的是()。A:退休养老规划是个人理财规划中不可缺少的部分B:由于预期寿命的延长，凸显退休养老规划的必要C:合理而有效的退休养老规划，通常可以满足退休后漫长生活的支出需要，但不能抵御通货膨胀的影响，更不能显著的提高个人的财富水平D:社会保障和养老金资金紧张的现状使个人更需要在年轻时积累退休养老金
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考题 关于风险和收益的说法，不正确的是()。A:通常认为高收益是对高风险的一种补偿 B:为了追求高收益，我们通常要承受高风险 C:理财规划师为客户做投资规划时要尽量选择低风险的投资产品 D:理财规划师在为客户制定投资规划的时候，一定要考虑客户的风险偏好、风险承受能力
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考题 理财规划师与客户存在利益冲突时，不能为客户做理财方案。（）
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考题 属于理财规划师为客户做退休养老规划时主要考虑因素的是（）。①家庭结构；②客户现有资产状况；③通货膨胀率；④退休后的收入状况；⑤预期寿命。A、①②⑤B、①②④⑤C、②③④⑤D、①②③④⑤
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考题 理财规划师为客户做退休养老规划的第一步是（）。A、对信息进行分类B、了解客户的退休养老需求C、对客户个人信息的收集与整理D、以上均不对
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考题 理财规划师在为客户做投资规划时，需要注意债券的投资者可能面临的风险主要包括（）。A、利率风险B、汇率风险C、违约风险D、通货紧缩风险E、流动性风险
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考题 理财规划师在为客户做退休养老规划时（）不是主要考虑的因素。A、家庭结构B、退休基金的投资收益率C、子女的收入D、退休年龄
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考题 在制订退休养老规划时，理财规划师要特别警惕客户为了（）而损坏退休生活的行为。A、长期利益B、短期利益C、个体利益D、总体利益
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考题 理财规划师为客户做的投资规划收益越高，理财规划师的水平就越高。（）
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考题 理财规划师在为客户进行保险规划时，应该让客户知道保险在家庭理财中的功能，下列（）是保险最主要的职能。A、风险保障B、储蓄功能C、财产安排D、遗产规划
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考题 多选题理财规划师在为客户做投资规划时，需要注意债券的投资者可能面临的风险主要包括（）。A利率风险B汇率风险C违约风险D通货紧缩风险E流动性风险
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考题 单选题属于理财规划师为客户做退休养老规划时主要考虑因素的是（）。①家庭结构；②客户现有资产状况；③通货膨胀率；④退休后的收入状况；⑤预期寿命。A ①②⑤B ①②④⑤C ②③④⑤D ①②③④⑤
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考题 单选题在制订退休养老规划时，理财规划师要特别警惕客户为了（）而损坏退休生活的行为。A 长期利益B 短期利益C 个体利益D 总体利益
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考题 单选题理财规划师在为客户进行保险规划时，应该让客户知道保险在家庭理财中的功能，下列（）是保险最主要的职能。A 风险保障B 储蓄功能C 财产安排D 遗产规划
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考题 判断题理财规划师为客户做的投资规划收益越高，理财规划师的水平就越高。（）A 对B 错
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考题 单选题理财规划师为客户做退休养老规划的第一步是（）。A 对信息进行分类B 了解客户的退休养老需求C 对客户个人信息的收集与整理D 以上均不对
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