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在接待下一位客户前，理财经理应妥善保存整理客户相关资料，防止工作繁忙不慎丢失或泄露客户隐私；电脑画面停留在上一位客户信息记录上时便可接待下一位客户。
参考答案
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考题
在沟通前准备工作中，需要研究收集的客户信息有（ ）。A．收集与理财产品相关的资料B．客户目前遇到的相关问题和特殊需求C．客户的个性特征，家庭情况D．掌握与客户兴趣相关的知识E．分析评价自己产品与竞争者的优势
考题
理财规划师在提供服务过程中应当注意保存证据，对此下列建议错误的是()。A:理财规划师在为客户提供服务过程中，应妥善保管相关的文件
B:在向客户交付制定的理财方案时，应要求客户签收
C:在依据理财规划服务合同的约定监督客户执行理财方案的过程中，应注意将所做的工作书面化，并由客户签收认可
D:客户以侵权行为为由提起诉讼时，理财规划师应承担举证责任
考题
期货公司客户服务部的职责包括（ ）。A. 进行客户回访工作
B. 负责客户接待，及时妥善地处理客户纠纷
C. 负责客户资料档案管理，并将有关客户资料通知相关业务
D. 负责客户开户，向客户揭示期货交易风险
考题
客户回访应当留痕，相关资料应当保存不少于3年。回访内容包括（ ）
Ⅰ确认客户身份
Ⅱ确认客户已阅读各类风险揭示文件并理解相关条款
Ⅲ确认客户开户为其真实意愿
Ⅳ提醒客户自行设置和妥善保管密码A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
以下哪项行为是违反了中国电信企业保密制度（）A、客户因使用公司业务，而保存在部门的客户档案包括：客户入网登记资料、客户系统资料、通话记录等均属于客户的私人资料，未经客户本人同意，可向第三方提供B、对于需要办理业务的客户，VIP客户服务经理应告知客户出示相关证件或出示委托书，未经客户本人同意或授权的，不得擅自替客户办理过户、更名或其他业务C、客户的手机UIM/PHS卡资料只作公司内部查阅所用，原始记录需要安全保存，谨防资料外泄而造成的非法并机D、客户相关资料在有效期过后，应及时清理，必要时应妥善移交相关工作人员保存或销毁
考题
不属于个人客户经理营业后工作工作内容的是：（）A、整理客户相关资料，及时维护更新PCRM系统B、妥善保管客户资料C、当日工作总结，登记《个人客户经理工作日志》D、定期对所管理的客户情况进行分析
考题
关于助理客户经理岗位职责，说法正确的有（）A、协助客户经理及以上岗位开展客户关系营销管理工作B、协助客户经理整理客户信息资料，及时维护客户关系管理系统C、协助客户经理接待来访客户，协助客户办理相关业务D、挖掘和提升客户价值E、发现并建立商机管理，实施商机跟踪
考题
属于个人客户经理客户信息保密制度内容的是：（）A、在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料B、了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划C、妥善保存客户资料及其交易信息档案D、与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩
考题
多选题期货公司客户服务部的职责包括( )。A进行客户回访工作B负责客户接待，及时妥善地处理客户纠纷C负责客户资料档案管理，并将有关客户资料通知相关业务D负责客户开户，向客户揭示期货交易风险
考题
单选题理财人员应严格遵守（）的原则，妥善保管有关客户评估和顾问服务的记录及客户资料和其他文件资料，保证恰当地使用这些记录，不得向第三方提供客户的相关资料和服务、交易记录。A
为客户增值B
为客户保密C
客户授权D
具备资质的理财人员
考题
多选题交付工作中，物业签约岗工作职责包括（）A接待入伙客户，向客户说明相关入伙文件内容及细则，并指导客户签订文件B签订完毕的入伙文件，为客户按照顺序整理并放入资料袋，交客户保存C内部存档文件，按照房号等编号，逐户存档D入伙签约现场突发事件的处理
考题
多选题优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括（ ）A在个人客户营销系统（PBMS）系统中，客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单，筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。B理财经理根据客户名单筛选目标客户，根据系统显示的客户信息开展客户分类，按不同类别客户分别开展客户电话约访。C成功邀请客户后，理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。D理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。
考题
单选题不属于个人客户经理营业后工作工作内容的是：（）A
整理客户相关资料，及时维护更新PCRM系统B
妥善保管客户资料C
当日工作总结，登记《个人客户经理工作日志》D
定期对所管理的客户情况进行分析
考题
多选题商业银行开展理财业务并造成客户经济损失的，应按照有关规定承担责任的情形有（）。A商业银行未保存有关客户评估资料，不能证明理财计划是符合客户利益原则的B银行未按客户指令进行操作或者未保存相关证明文件的C不具备理财业务人员资格的业务人员向客户提供理财顾问服务的D不具备理财业务人员资格的业务人员向客户销售理财产品的E商业银行未保存有关客户评估资料，不能证明产品销售是符合客户利益原则的
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