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人民币个人理财业务是指邮政储蓄银行以客户为中心,根据客户需求和对风险的偏好及承受能力,通过掌握的客户信息,分析客户财务状况,综合运用邮政金融资源自行开发销售个人理财产品或接受金融同业委托,代销其理财产品,并以此为基础将适合的金融产品进行组合,为客户提供相应的()的业务。
- A、理财顾问服务
- B、综合理财服务
- C、投资顾问服务
参考答案
更多 “人民币个人理财业务是指邮政储蓄银行以客户为中心,根据客户需求和对风险的偏好及承受能力,通过掌握的客户信息,分析客户财务状况,综合运用邮政金融资源自行开发销售个人理财产品或接受金融同业委托,代销其理财产品,并以此为基础将适合的金融产品进行组合,为客户提供相应的()的业务。A、理财顾问服务B、综合理财服务C、投资顾问服务” 相关考题
考题
客户在中国邮政存储购买理财产品时,应填写()。A.中国邮政储蓄银行理财产品风险揭示书B.中国邮政储蓄银行个人理财产品协议书C.理财产品说明书D.个人理财业务申请表E.特定客户资产管理计划业务申请表
考题
专户理财业务是指中国邮政储蓄银行以特定客户为中心,根据特定客户的需求和对风险的偏好及承受能力,通过掌握的客户信息,分析客户财务状况,根据客户投资需求,为客户提供个性化的投资理财服务的业务,形式包括与()信托公司和商业银行合作的集合理财计划、信托计划等。A基金公司B证券公司C资产管理公司
考题
关于理财类业务签约的操作流程,下列正确的是()。A客户填写“中国邮政储蓄银行理财类业务签约/解约/资料变更申请书(个人)”,将个人结算账户卡/折连同有效身份证件交柜员B柜员核对个人结算账户卡/折与理财类交易账户户名是否一致,审核无误后,录入相关信息C客户预留理财类交易密码。其中理财类交易密码需输入两次,经校验一致后才接受密码D打印“中国邮政储蓄银行理财类业务签约/解约/资料变更申请书(个人)”,交客户签字确认后,柜员加盖名章和业务专用章,将“中国邮政储蓄银行理财类业务签约/解约/资料变更申请书”客户联、个人结算账户卡/折及有效身份证件交还客户
考题
客户在中国邮政存储购买理财产品时,应填写()。A、中国邮政储蓄银行理财产品风险揭示书B、中国邮政储蓄银行个人理财产品协议书C、理财产品说明书D、个人理财业务申请表E、特定客户资产管理计划业务申请表
考题
多选题专户理财业务是指中国邮政储蓄银行以特定客户为中心,根据特定客户的需求和对风险的偏好及承受能力,通过掌握的客户信息,分析客户财务状况,根据客户投资需求,为客户提供个性化的投资理财服务的业务,形式包括与()信托公司和商业银行合作的集合理财计划、信托计划等。A基金公司B证券公司C资产管理公司
考题
单选题根据《中国邮政储蓄银行理财类业务管理办法》,仅对个人客户销售的是()。A
代理基金B
储蓄国债(电子式)C
凭证式国债D
人民币理财产品
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