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理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括( )。

A．试着让客户分析自己的性格、所处环境的优势和劣势

B．帮助客户确定职业发展范围

C．制定客户的资产负债表，列出未来可能会出现的财务危机

D．最后为客户确定其职业选择

参考答案

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考题 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于( )。A．客户资本规模B．客户个人财务变化幅度C．理财规划师的性格和工作习惯D．客户的投资风格E．理财规划服务机构的制度
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考题 理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的“需要”，询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围，其中不包括()。A:分析客户所处环境的优势 B:分析客户的兴趣爱好 C:分析客户所具备的技术和能力 D:分析客户的教育背景
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考题 理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括()。A:试着让客户分析自己的性格、所处环境的优势和劣势 B:帮助客户确定职业发展范围 C:制定客户的资产负债表，列出未来可能会出现的财务危机 D:最后为客户确定其职业选择
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考题 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。A:客户资本规模 B:客户个人财务变化幅度 C:理财规划师的性格和工作习惯 D:客户的投资风格 E:理财规划服务机构的制度
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考题 理财规划师在为客户进行职业规划的过程中，进行的SWOT分析不包括()。A:优势 B:挑战 C:潜力 D:机遇
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考题 不同于专业职业规划师，理财规划师在对客户进行职业建议时，更看重的是客户现在和未来的财务状况，以及职业选择所能带来的现金流。下列不属于理财规划师对客户的职业建议的是()。A:需要 B:使职业选择清晰化 C:分析资产负债表 D:分析现金流量表
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考题 理财规划师了解、分析客户的能力不包括()。A.掌握接触客户、取得客户信赖的方法 B.收集、整理客户信息 C.客户分类和了解、分析客户需求 D.投资理财产品选择、组合和理财规划
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考题 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于（）。A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
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