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在给客户创建受理单后,以下操作哪一个是错误的?()
- A、创建之后,让客户等待处理
- B、需要提醒客户去邮箱收取邮件填写表单
- C、如果是邀请信需要提醒客户上传证件
- D、若客户比较着急,等待客户表单填写好之后,可以给客户加急
参考答案
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对于已建立客户信息的客户,应先检查“客户核实结果“的状态是否为“空值“,如果是,柜员必须通过以下哪一项交易修改客户类别及客户核实结果?()A、“[062000]开户入口交易“B、“[062001]个人客户基本信息创建“C、“按客户号或证件查询/修改(060465)“D、“[062098]企业客户基本信息创建“
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哪些属于广东农信社单位客户信息创建的交易结果()A、柜员把"特殊业务申请书"交客户(经办人)签名确认,一联给银行留存,一联客户留存B、柜员操作"[060465]按客户号或证件查询/修改"交易,提交成功后创建新客户号,并打印业务交易单C、柜员操作"[062001]个人客户基本信息创建"交易,提交成功后创建新客户号,并打印业务交易单D、柜员操作"[062098]企业客户基本信息创建"交易,提交成功后创建新客户号,并打印业务交易单E、柜员应核对业务交易单上打印的信息是否相符,核对无误后将业务交易单交法定代表人或单位负责人或代理人核对签名,然后加盖相关讫章
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以下关于理财业务日常操作的说法错误的是()。A、经办柜员打印《理财业务受理单》,并要求客户签字确认B、经办柜员将受理单银行联与客户资料一并留存,客户联交给客户留存C、《理财产品说明书》中的风险提示,需要客户签字确认“已知该风险”D、机构客户填写《客户风险评估问卷》后直接交由客户经理即可
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