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孙小姐现年28岁，单身，在一家外企担任秘书，年收入6万元，当前有存款10万元。在和理财顾问接触的过程中，发现孙小姐有以下特性：
在沟通过程中，孙小姐对顾问所提的重点都做详细笔记，表示孙小姐为( )。
A．听觉型客户
B．触觉型客户
C．视觉型客户
D．混合型客户
参考答案
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考题
某公司由一个项目经理王先生，他一直在为客户金先生工作。最近他和在你当前客户的竞争对手公司工作的宫小姐成了朋友。一天晚上，宫小姐带王先生去一家高档餐厅，宫小姐询问了许多关于金先生生意和当前项目的问题。金先生发现王先生知道宫小姐在其竞争对手公司工作。王先生应该首先采取的恰当行动是：（ ）A．问宫小姐直到了解她的意图。B．询问金先生是否知道宫小姐在他的竞争对手的公司工作C．他的主管，金先生认为他给宫小姐提供信息。D．报事实真相告诉主管和客户金先生。
考题
某理财规划师为客户王女士家庭制定理财规划方案，王女士今年37岁，年收入为200000元，她的丈夫孙先生今年32岁，年收入20000元。若跟据其家庭形态确定核心理财策略，理财规划师认为该客户家庭适用( )的理财策略。A．进攻型B．攻守兼备型C．防守型D．无法确定
考题
孙小姐，30岁，未婚，她的理财目标为55岁时退休后，每个月有3000元，可以用30年。目前有存款2万元，国内平衡式基金5万元，无负债，月收入3500元，投资报酬率假设为6%，针对孙小姐的家庭财务状况，每个月消费预算应为( )元，才能实现其理财目标。A．3208B．3275C．3325D．3450
考题
根据下面材料，回答下列题目：李小姐年收入为15万元，每年的储蓄比率为40% 。目前有存款2万元，打算5年后买房，假设李小姐的投资报酬率为15% 。李小姐买房时准备贷款20年，假设房贷利率为6% 。李小姐可负担的首付款为( )万元。A．48.34B．45.2C．44.48D．38.59
考题
经过了两次沟通面谈以后，孙小姐已经明白在各项理财目标之间必须要做取舍，同时提出自己可以配合做到的行动计划，已经克服思想矛盾，表明孙小姐已经到了( )。A．线性思考阶段B．矛盾思考阶段C．抽象思考阶段D．高认知思考阶段
考题
某理财规划师为客户王女士家庭制定理财规划方案，王女士今年37岁，年收入为200000元，她的丈夫孙先生今年32岁，年收入20000元。若根据其家庭形态确定核心理财策略，理财规划师认为该客户家庭适用()的理财策略。A:进攻型
B:攻守兼备型
C:防守型
D:无法确定
考题
孙小姐在某超市购物时，看到一款促销的泰国大米，原价10.5元/公斤，促销价6.2元/公斤。孙小姐觉得挺便宜，便买了1公斤。后孙小姐又买了1公斤苹果，苹果原价15.5元/公斤，促销价10.1元/公斤。结账回家后，孙小姐发现超市在结账时，均是按大米和苹果的原价进行结算的，于是她找到超市要求赔偿。根据法律规定，孙小姐可以获得()赔偿。A.26元
B.52元
C.78元
D.500元
考题
客户孙某将一笔2000万元的资金划入期货公司从事期货交易。某日，客户孙某需从期货公司出金500万元，期货公司和孙某应当通过（ ）进行转账。
A. 客户登记的期货结算账户
B. 期货公司自有资金账户
C. 期货交易所专用结算账户
D. 期货公司备案的期货保证金账户
考题
服务支撑客户拜访外勤人员服务用语，称呼客户的服务用语下列说法错误的是（）A、男士一般称先生，未婚妇女称小姐，已婚妇女称太太；当无法确认客户婚姻时，年轻者可称为“小姐”，年纪稍长者可称为“女士”。B、知道客户的姓氏时，可称“XX先生/XX小姐”。C、对不认识客户或工作人员进行称呼时，可统一称呼微“那个谁”。D、对第三者，要称呼“那位先生/那位小姐”。
考题
30岁未婚的李小姐理财目标为55岁时退休后每个月有3000元收入，持续30年，李小姐目前有存款2万元、国内平衡式基金5万元，无负债。李小姐月收入3500元，假定投资报酬率假设为6%，针对李小姐的家庭财务状况，要实现上述理财目标，每个月消费预算应订为（）。A、2540元B、2906元C、3208元D、3354元
考题
服务支撑客户拜访外勤人员服务用语，称呼客户的服务用语下列说法错误的是（）.A、男士一般称先生，未婚妇女称小姐，已婚妇女称太太；当无法确认客户婚姻时，年轻者可称为“小姐”，年纪稍长者可称为“女士”。B、知道客户的姓氏时，可称“XX先生/XX小姐”。C、对不认识客户或工作人员进行称呼时，可统一称呼为“那个谁”。D、对第三者，要称呼“那位先生/那位小姐”。
考题
客户李小姐向客户经理小王咨询投资产品，其可投资资产为50万元，从投资起点看，以下哪些产品可供李小姐选择（）。A、公募基金B、理财产品C、券商集合资产管理计划的小集合D、基金特定客户资产管理计划
考题
客户周小姐在我*行柜面认购个人大额存单时未要求经办柜员打印《个人大额存单持有证明》，三天后周小姐再次来到网点打印《个人大额存单持有证明》，经办柜员可通过以下（）交易路径为周小姐进行打印。A、客户信息—查询—账户—对私—账户交易明细B、客户信息—查询—账户—对私—账户信息C、客户信息—账户维护—个人账户—信息修改D、客户信息—账户维护—个人账户—到期处理信息修改
考题
判断题孙小姐为某企业员工，2013年和2014年月平均工资分别是9500元和10000元，2014年当地职工月平均工资为3000元。2014年每月孙小姐个人缴纳的基本养老金是1136元。（ ）A
对B
错
考题
多选题客户李小姐向客户经理小王咨询投资产品，其可投资资产为50万元，从投资起点看，以下哪些产品可供李小姐选择（）。A公募基金B理财产品C券商集合资产管理计划的小集合D基金特定客户资产管理计划
考题
( 难度：中等)在称呼用于上，以下描述符合相关行为服务规范的有哪些？A.对第三者，要称呼“那位先生/那位小姐B.对于无法确认是否已婚的西方妇女，不论年龄均称小姐C.道客户的姓氏时，可称“××先生/××小姐 ”D.当无法确认客户是否已婚时，年轻者可称为“女士”，年纪稍长者可称为“阿姨”
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