网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
对于理财师而言，他要帮助客户做好理财规划，首先要掌握客户的所有()。
A:内幕信息
B:收入信息
C:基本信息
D:社会背景信息
B:收入信息
C:基本信息
D:社会背景信息
参考答案
参考解析
解析：理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有基本信息，对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。
更多 “对于理财师而言，他要帮助客户做好理财规划，首先要掌握客户的所有()。A:内幕信息 B:收入信息 C:基本信息 D:社会背景信息” 相关考题
考题
在制定并向客户提交规划方案的过程中，下列是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是( )。A．在个人理财规划方案制定后，金融理财师不应将该理财规划方案和客户原来的理财方案做比较，以保持该个人理财规划方案的独立性B．金融理财师在向客户展示其个人理财规划时，应当尽可能地以个人的观点作为事实来引导客户C．在考查了各种备选方案后，金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案，以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独执行方案，也可以是若干个执行方案的组合D．个人理财规划报告必须使金融理财师和客户的利益和目标相一致
考题
下面关于后续跟踪服务的说法，正确的有（ ）。A.金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务．甚至成为客户家庭世代的理财师
B.在制订成方案并提交给客户开始执行后．需要理财师根据新情况来不断地调整方案。帮助客户及其财务安排更好地适应变化．达到预定的理财目标
C.接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是高净值客户
D.开发一个新客户付出的努力是维护一个现成客户的数倍
E.通过后续跟踪服务，提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化是每个理财师必须思考和努力实践的工作
考题
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（ ）。A.深入了解客户
B.出具专业理财规划报告书
C.全面评估客户的财务问题
D.提出自己的见解和建议
考题
一个人要渡过一条河流、到达彼岸，理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”，那么理财师需要做什么( )A.清楚地了解到客户想去哪里
B.告诉客户去到彼岸的可选方式
C.了解客户自身的一些情况
D.替代客户到达彼岸
E.告诉客户到达彼岸的风险
考题
（）不是理财规划师素质方面的要求。A、理财师有义务为客户保密B、客户有隐私权C、理财规划师的职业道德准则因人而异D、当客户的财务目标无法实现的时候，理财师须如实告知客户相关产品的所有内容及可能产生的利益冲突
考题
理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有（），对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。A、基本信息B、财务信息C、管理信息D、收入信息
考题
关于理财规划师素质，不正确的是（）A、当客户的财务目标无法实现的时候，理财师须如实告知客户相关产品的所有内容及可能产生的利益冲突B、客户有隐私权C、理财师有义务为客户保密D、理财规划师的职业道德准则因人而异
考题
下列关于全过程理财规划说法错误的是（）A、理财规划师分析和评估客户生活的各个方面的财务状况B、理财师和客户共同确定理财目标体系C、最终帮助客户制定出合理的可操作性的理财规划方案D、对运营中问题不予以解决
考题
全过程理财规划的最后一步是（）A、理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况B、理财师和客户共同确定理财目标体系C、帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案D、对理财方案运营中问题进行修订完善
考题
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（）。A、确保理财规划方案的如期执行B、维护与客户的感情、关系C、定期联系客户（电话或见面）D、尽心尽力提供帮助和专业意见，或只是心理安慰E、让客户感受到理财师一直在身边
考题
单选题（）不是理财规划师素质方面的要求。A
理财师有义务为客户保密B
客户有隐私权C
理财规划师的职业道德准则因人而异D
当客户的财务目标无法实现的时候，理财师须如实告知客户相关产品的所有内容及可能产生的利益冲突
考题
多选题理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（）。A确保理财规划方案的如期执行B维护与客户的感情、关系C定期联系客户（电话或见面）D尽心尽力提供帮助和专业意见，或只是心理安慰E让客户感受到理财师一直在身边
考题
多选题一个人要渡过一条河流、到达彼岸，理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”，那么理财师需要做什么？（）A清楚地了解到客户想去哪里B告诉客户去到彼岸的可选方式C了解客户自身的一些情况D替代客户到达彼岸E告诉客户到达彼岸的风险
考题
单选题理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有()，对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。A
基本信息B
财务信息C
管理信息D
收入信息
考题
单选题关于理财规划师素质，不正确的是（）A
当客户的财务目标无法实现的时候，理财师须如实告知客户相关产品的所有内容及可能产生的利益冲突B
客户有隐私权C
理财师有义务为客户保密D
理财规划师的职业道德准则因人而异
热门标签
最新试卷