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来自客户方的妨碍理财业务开展的常见心理因素是（ ）。

A．自我吹嘘

B．目标缺失

C．被动接受

D．自我设防

参考答案

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考题 对开展理财顾问业务而言，关于客户的重要的非财务信息是( )。A．资产和负债B．收入与支出C．房地产升值预期D．客户风险厌恶系数
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考题 来自客户方的妨碍理财业务开展的常见心理因素是( )。A．自我吹嘘B．目标缺失C．被动接受D．自我设防
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考题 理财顾问业务的第一步是( )。A．确定客户财务目标B．资产管理目标分析C．风险分析D．基本资料收集
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考题 不是确定客户理财目标的原则。A．理财目标应主要关注客户的期望B．理财目标必须具有现实性C．以改善客户财务状况，使之更加合理为主旨D．理财目标必须考虑客户的现金准备
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考题 （ ）是指客户通过理财规划所要实现的目标或满足的期望。A．理财目标B．投资目标C．理财目的D．投资目的
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考题 在理财业务其他管理中，为客户提供方便、快捷的服务，实现业务发展，是( )的目标。A．客户关系管理B．组织结构C．渠道管理D．绩效管理
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考题 个人理财产品在个人理财业务中的作用是()。 A.理财产品是维系银行与客户关系的基础B.理财产品是个人理财业务开展的基础C.理财产品是银行获取利润的源泉D.理财产品是客户进行理财活动必不可少的手段和工具
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考题 商业银行根据客户的财务状况，分析客户承受风险的能力，协助客户设定其个人或家庭的理财目标是( )业务。A．综合理财规划B．投资规划C．投资产品分析D．财务策划
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考题 对开展理财顾问业务而言，下列属于客户重要的非财务信息的是( )。A．资产和负债B．收入与支出C．房地产升值预期D．客户风险厌恶系数
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考题 开展理财业务应当遵循符合客户利益、审慎尽责的原则。 ( )A．正确B．错误
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考题 下列选项中，属于个人理财业务供给方的是（ ）。A.个人客户B.商业银行C.银行业机构D.监管机构
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考题 （ ）是指个人理财业务的需求方。A.商业银行B.非银行业机构C.监管机构D.个人客户
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考题 现金流量预估表的作用是( )。A．预测客户短期目标能否实现B．预测客户长期目标能否实现C．发现客户过去理财方面的缺失D．显示客户当前的财务状况
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考题 商业银行在开展理财业务时应将银行理财产品与银行代销的第三方理财相分离，这种做法体现出银行开展理财业务应遵守（）原则。A. 业务专业化 B. 统一经营管理 C. 产品独立化 D. 风险隔离的“栅栏”
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考题 理财师开展业务时，（ ）是了解客户，收集信息的最好时机。A.开户 B.调查问卷 C.面谈沟通 D.电话沟通
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考题 下列关于客户的理财价值观的说法，正确的是（　　）。 Ⅰ．理财价值观决定了理财目标，影响理财行为 Ⅱ．在实务操作中，很多客户的理财价值观都是不太变化的 Ⅲ．客户的理财目标是动态调整的 Ⅳ．客户的理财行为是动态调整的 A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ B.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ C.Ⅱ．Ⅳ D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
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考题 理财师开展工作最关键的环节是( )。A.了解客户、精准把脉其需求 B.明确理财目标、做好服务 C.了解市场竞争制 D.满足客户需求
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考题 对开展理财顾问业务而言，属于客户重要非财务信息的是（ ）。 A.资产和负债 B.收入与支出 C.房地产升值现值 D.客户风险厌恶系数
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考题 理财师开展工作最关键的环节是（）。 A.了解客户、精准把脉其需求 B.明确理财目标，做好服务 C.了解市场竞争机制 D.满足客户需求
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考题 根据客户类型，理财业务可以分为（　　）。A.理财业务 B.高级客户理财业务 C.财富管理业务 D.私人银行业务 E.大众理财业务
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考题 下列关于商业银行开展个人理财业务的表述，正确的是()。A.商业银行个人理财业务人员每年的培训时间不少于24小时 B.商业银行开展个人理财业务，可以通过口头形式约定 C.商业银行可以自行调整理财业务协议中的规定 D.商业银行向社会公布受理客户投诉的方式
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考题 （　　）是个人理财业务的供给方。A.个人客户 B.商业银行 C.非银行金融机构 D.监管机构
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考题 理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问业务的第一步是（　　）。A.分析客户家庭财务现状 B.接触客户，建立信任关系 C.明确客户的理财目标 D.制订理财规划方案
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考题 商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务是（ ）。A.私人银行 B.理财计划 C.财富管理 D.理财业务
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考题 商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务，称为（ ）。 A.理财顾问服务 B.私人理财业务 C.理财计划 D.代客理财服务
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考题 在评估了客户自己预期的理财目标是否可行后，理财规划书就进入了（ ）的部分。A.调整和明确客户目标 B.评估和分析客户目标 C.明确人生不同阶段的理财目标 D.综合理财规划建议
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考题 下列关于商业银行理财业务的说法，错误的是（　　）。A.商业银行理财业务本质上是受投资人委托而开展的直接融资业务 B.商业银行理财业务资金最终所有者是客户 C.银行理财业务是“轻资本”业务 D.理财产品不会耗用银行资本金
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考题 以下哪项属于客户的财务信息?( )A.客户子女情况 B.客户收入情况 C.客户理财目标 D.客户理财需求
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