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对开展理财顾问业务而言,属于客户重要非财务信息的是( )。
A.资产和负债
B.收入与支出
C.房地产升值现值
D.客户风险厌恶系数
B.收入与支出
C.房地产升值现值
D.客户风险厌恶系数
参考答案
参考解析
解析:资产和负债、收入与支出是财务信息,房地产升值是非财务信息,但是客户风险厌恶系数才是分析财务状况的重要非财务信息。
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考题
对于理财顾问服务的理解正确的是( )。A.商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性盟务咨询活动,也属于理财顾问服务B.理财顾问服务是银行在充分了解客户的基础上,对客户的财务资源提供安排建议并协助实施与管理,从而帮助客户实现其财务目标的过程C.对客户而言,理财顾问服务可以帮助其管理财务风险,进而实现财务自由D.对银行而言,理财顾问服务可以帮助其建立与客户的良好关系,进而实现银行产品的顾问式、组合式销售并提高银行业绩E.银行提供理财顾问服务是为了短期收益
考题
()是指商业银行在传统的资产业务和负债业务的基础上,利用技术、信息、服务网络、资金、信用等方面的优势,为机构客户提供财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务。A:对公理财业务B:个人理财业务C:理财顾问服务D:综合理财服务
考题
单选题商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资与资产管理的业务活动是( )。A
投资顾问服务B
财务顾问服务C
综合理财服务D
理财顾问服务
考题
单选题理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行理财顾问服务的第一步骤是( )。A
制定理财规划方案B
分析客户家庭财务现状C
接触客户建立信任关系D
确定客户的理财目标
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