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现金流量预估表的作用是( )。
A．预测客户短期目标能否实现
B．预测客户长期目标能否实现
C．发现客户过去理财方面的缺失
D．显示客户当前的财务状况
参考答案
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考题
了解客户包含的内容有( )。A．目标客户的金融需求的主要内容’B．目标客户的短期金融需求目标C．目标客户的长期金融需求目标D．目标客户的经济现状E．本银行的金融产品和金融服务在客户中的表现
考题
了解客户包含的内容有（ ）。 A．目标客户的金融需求的主要内容 B．目标客户的短期金融需求目标 C．目标客户的长期金融需求目标 D．目标客户的经济现状 E．本行的金融产品和金融服务在客户中的表现
考题
关于客户价值最大化原则说法正确的是()。
A.一个商业模式能否持续赢利，是与该模式能否使客户价值最大化有必然关系的。B.一个不能满足客户价值的商业模式，如果能赢利就一定不是偶然的。C.一个使客户价值最大化的商业模式，如果暂时不赢利，终究也很难赢利。D.对客户价值的实现再实现、满足再满足当作企业应该始终追求的客观目标
考题
投资目标是指客户通过投资规划所要实现的目标或者期望。客户的投资目标按照实现的时间进行分类，可以划分为短期目标、中期目标和长期目标，其中5~10年的目标可以视为( )，对于该目标，理财规划师要从( )兼顾的角度来考虑投资侧率。A．中期目标;收益率和安全性B．中期目标;成长性和收益率C．长期目标;收益率和安全性D．长期目标;成长性和收益率
考题
制定财务目标，要遵从的原则有（ ）。A．在制定目标时要具体化B．改善客户总体财务状况比仅仅为客户创造投资收益更重要C．短期目标、中期目标和长期目标要同时兼顾，不可厚此薄彼D．将预留现金储备作为必须实现的财务目标来完成E．追求利益的最大化
考题
以下对于客户实现理财目标的建议中，( )正确。A．欲实现客户一年内的短期理财目标，理财规划师应建议其以短线投资为主，提高投资报酬率B．对于客户的中长期理财目标，要考虑通货膨胀的影响C．如果理财目标的金额超过其实际结余能力时，应缩短达成目标所需时间D．如果客户的负担能力无法达成原有的退休目标，为保证生活质量绝不能降低生活期望值，而是要尽量提高投资报酬率
考题
保险客户服务的目标不包括( )。A.实现客户满意最大化B.维系并培养忠诚保险客户
保险客户服务的目标不包括（ ）。A.实现客户满意最大化B.维系并培养忠诚保险客户C.实现客户利益最大化D.实现客户价值与保险公司价值的共同增长
考题
理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限、收益水平直接影响资产配置方案。对于不同期限的投资目标，理财师的下列建议不正确的有( )。A．对于短期投资目标，采用现金投资B．对于短期投资目标，采用固定利息投资C．对于短期投资目标，采用浮动利息投资D．对于长期投资目标，主要考虑成长性
考题
了解客户包含的内容有（ ）。A．目标客户的兴趣爱好B．目标客户的金融需求目标，包括短期目标、长期目标C．目标客户金融需求的内容，以寻求合作的基础D．目标客户的经济现状E．本银行产品和金融服务在客户中的表现
考题
投资目标是指客户通过投资规划所要实现的目标或者期望，客户的投资目标按照实现的时间进行分类，可以划分为短期目标、中期目标和长期目标，其中，对于短期投资目标，理财规划师一般应该建议采用流动性较好的投资产品，（ ）一般不在考虑之列。A.货币市场基金
B.短期债券
C.债券基金
D.定期存款
考题
按照时间的长短进行分类，投资顾问可以把客户的投资目标分为( )。
Ⅰ 短期目标
Ⅱ 中期目标
Ⅲ 长期目标
Ⅳ 期望实现的理财目标
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
以下属于投资规划的步骤的是（）。
Ⅰ．确定客户的投资目标
Ⅱ．预测客户的风险承受能力
Ⅲ．根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
Ⅳ．实施投资计划A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅱ．Ⅳ
考题
单选题还款资金落实检查的目的主要是（）。A
检查客户财务状况B
检查客户经营情况C
预测客户能否还款D
检查客户履约情况
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