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（请给出正确答案）
3、下列选项中，不属于客户家庭财务信息收集方法的是（）。（2018年真题）
A．调查问卷
B．开户资料
C．面谈征询
D．户口信息
参考答案和解析
A
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考题
理财顾问服务的流程是( )。A．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估B．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估C．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估D．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划
考题
关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（ ）。
Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集
A.Ⅰ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅳ
D.Ⅲ．Ⅳ
考题
(2016年)关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（）。
Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集A.Ⅰ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅳ
D.Ⅲ．Ⅳ
考题
以下哪些是需要告知客户的理财服务信息 ( )。A.解决财务问题的条件和方法
B.在向客户介绍专业理财服务时，理财师粗略收集、整理和分析其家庭的财务状况和生活状况
C.了解、收集客户相关信息的必要性
D.如实告知客户自己的能力范围
E.专业理财师应利用所有可以利用的资源，代替客户做好家庭财务决定
考题
理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是( )。A.对客户家庭财务状况信息的收集
B.对客户家庭财务状况信息的整理
C.对客户家庭财务状况的分析
D.对客户家庭重要成员的性格分析
考题
在客户家庭信息收集过程中，理财师需要注意的工作方法不包括（）。A.信息收集来源和方法
B.比较好的信息来源
C.考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料
D.事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况
考题
单选题在收集客户家庭财务状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。A
考虑客户会不会告诉自己B
引导客户讲述、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息C
考虑自己是否会触犯客户的隐私D
减少这方面的咨询
考题
单选题理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（）。A
考虑自己是否会触犯客户的隐私B
考虑客户会不会告诉自己C
减少这方面的咨询D
引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
考题
单选题在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（）。A
引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息B
将客户的信息透露给其他人C
为避免不必要的麻烦，减少这方面的咨询D
通过不正当的方式获得客户的相关信息
考题
单选题基金从业人员在执业活动中应当对客户个人信息保密，以下选项中不属于基金从业人员在执业活动中应当保护的客户的隐私的是（ ）。A
客户违法行为信息B
客户的财务状况C
客户个人的身份证信息D
客户家庭成员信息
考题
判断题利用各种机会收集并及时更新所管理客户的各种信息（包括客户个人信息、家庭信息、财务信息、单位信息及个人隐私等），及时将客户信息录入个人优质客户管理系统，完善客户档案。A
对B
错
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