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理财师工作基本阶段的内容包括( )。
①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系
①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系
A.①③④
B.①②③
C.①②③④
D.②③④
B.①②③
C.①②③④
D.②③④
参考答案
参考解析
解析:理财师的工作基本要经历几个阶段,包括:发现潜在理财客户、通过接触发现需求和相互认可,然后正式确立理财师为客户提供理财规划服务的关系。
更多 “ 理财师工作基本阶段的内容包括( )。 ①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系A.①③④ B.①②③ C.①②③④ D.②③④” 相关考题
考题
理财师与客户进行面对面沟通时,应注意的事项包括( )。A.理财师在面见客户前要有所准备,准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等
B.理财师在面见客户前,要安排好自己的工作计划、时间,不得迟到或让客户久候
C.在面谈中,理财师的言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然
D.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用
E.理财师要提高工作效率,谈话时间不宜过长,注重自己的理财任务
考题
下列对KYC(KnowYourCustomer)描述错误的是( )。A.是理财师提供专业化服务的重要内容和必备的工作步骤之一
B.包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息
C.是作为专业人士的理财师其职业操守和监管部门所强调、要求做到的合格标准之一
D.了解客户对理财师工作影响不大
考题
多选题在岗位职务描述准备阶段中,了解基本情况的内容包括()。A岗位职务描述的意义和目的B调查的范围、对象C工作方法D基本工作流程E主要工作任务
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