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判断题
有时客户对家庭财务安排和目标只有笼统的意愿，没有明确具体的要求，这就需要理财师启发、引导、分析得出理财目标。（  ）
A

对

B

错

参考答案

参考解析
解析：
更多 “判断题有时客户对家庭财务安排和目标只有笼统的意愿，没有明确具体的要求，这就需要理财师启发、引导、分析得出理财目标。（ ）A 对B 错” 相关考题
考题 理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标。()
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考题 关于理财目标的确定原则说法错误的是( )。A．理财目标需要遵守客户意愿B．以改善客户财务状况，使之更加合理为主旨C．理财目标必须具有现实性D．理财目标要具体明确
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考题 理财师需要分析的客户未来需求很多，但不包括()。A:不定期评价投资目标 B:分析客户的投资方向是否明确，或者加以引导使之明确 C:根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标 D:根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
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考题 有时客户对家庭财务安排和理财目标只有笼统的意愿，没有明确具体的要求，这就需要理财师启发引导、分析而得出。( )
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考题 理财师的工作流程6个步骤依次是（　　）。①执行理财规划方案；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③制定理财规划方案；④后续跟踪服务；⑤明确客户的理财目标；⑥接触客户，建立信任关系。A.③②⑥①⑤④ B.③④⑥②⑤① C.⑥②⑤③①④ D.⑥②③⑤①④
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考题 理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为(　　)。A.①③⑥⑤④② B.③①④⑤⑥② C.③⑤②①⑥④ D.③①④②⑤⑥
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考题 关于理财的经济目标和人生价值目标以及它们之间的关系，以下说法正确的有()。A.客户的理财需求往往比较明确，理财师不需要通过过多的询问和引导就能够清晰的了解 B.商业银行在为客户做理财规划时，只需要考虑客户理财的经济目标，没有必要关注其背后的精神追求 C.客户的经济目标是具体的，可用金钱来衡量的，理财师可以帮助客户通过科学的规划来实现 D.经济目标是客户实现人生价值目标的基础 E.不同年纪的客户和不同性别的客户，在理财目标上侧重点不一样
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考题 理财师的工作流程包括（）。 A.接触客户，建立信任关系 B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况 C.明确客户的理财目标 D.制定理财规划方案 E.理财规划方案的执行
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考题 有时客户对家庭财务安排和目标只有笼统的意愿，并没有明确具体的要求，这就需要理财师启发引导、分析得出。（ ）
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考题 有时客户对家庭财务安排和目标只有笼统的意愿，没有明确具体的要求，这就需要理财师启发、引导、分析得出理财目标。(　　)
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考题 在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述，不恰当的是（　　）。A.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务 B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标 C.作为一名专业理财师，需要一套标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程 D.面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准
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考题 理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对()情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。A.新开发客户 B.相识且需求明确的客户 C.只需要做某一方面的具体规划的客户 D.老客户 E.理财师已有丰富的工作经验
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考题 （ ）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理，以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施，具体来说影响其理财方案和理财工具的选择。A.财务信息 B.股票投资 C.个人储蓄 D.理财目标
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考题 关于理财目标的确定原则说法错误的是()。A:理财目标需要遵守客户意愿B:以改善客户财务状况，使之更加合理为主旨C:理财目标必须具有现实性D:理财目标要具体明确
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考题 在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后，理财师需要向客户提出综合的实现其各项理财目标的建议、措施。这些建议主要包括哪些内容( )A.针对客户当前关心的财务问题的建议，以及和其他理财目标之间的关系和影响的分析 B.针对其他各项理财目标和方案的总结，以及提出的具体财务安排或措施 C.针对客户现阶段的家庭财富保障的建议，以及保险产品的推荐 D.针对客户现阶段的资产配置的诊断分析和调整建议，以及具体理财产品的推荐 E.关于实施理财规划方案的相关安排和建议
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考题 在理财规划服务中，涉及的大量相关信息包括（　　）。A.客户的家庭信息 B.客户的财务信息 C.理财师对财务信息的整理和分析 D.理财师对家庭信息的整理和分析 E.财商教育
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考题 下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求（）。A、分析客户的投资方向是否明确B、分析客户的投资组合C、根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标D、根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
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考题 理财师的工作流程概括为如下（）。A、接触客户，建立信任关系B、收集、整理和分析客户的家庭财务状况C、明确客户的理财目标；制订理财规划方案D、理财规划方案的执行
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考题 在理财规划服务中，涉及的大量相关信息包括（）A、客户的家庭信息B、客户的财务信息C、理财师对财务信息的整理和分析D、理财师对家庭信息的整理和分析E、财商教育
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考题 判断题财务理财师在收集了客户的有关数据和确定其财务目标后，可以进入寻求财务策划计划的阶段。A 对B 错
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考题 判断题基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。A 对B 错
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考题 判断题理财师的工作内容包括收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据，听取客户的理财目标和要求，并量身为客户指定出财务设计方案，但无需保证客户财务和闲暇的终身消费。A 对B 错
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考题 多选题在理财规划服务中，涉及的大量相关信息包括（ ）。A客户的家庭信息B客户的财务信息C理财师对财务信息的整理和分析D理财师对家庭信息的整理和分析E财商教育
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考题 判断题理财师要实现由“对客户可投资性资产提供投资产品建议”转向“客户家庭资产负债的全面管理”，更重要的是要帮助客户“做好每一个家庭财务决定”，实现其理财目标和人生幸福。A 对B 错
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考题 单选题理财师的工作流程中主要分为六大部分，其中，对于本机构理财师本人已经相识，关系到位且需求明确的客户，（ ）步骤可以省略；在对客户很熟悉、对其情况很了解时（ ）步骤可以简化。A 制定理财规划方案；接触客户，建立信任关系B 接触客户，建立信任关系；明确客户的理财目标C 明确客户的理财目标；接触客户，建立信任关系D 接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况
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考题 单选题下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求（）。A 分析客户的投资方向是否明确B 分析客户的投资组合C 根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标D 根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
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考题 多选题理财师的工作流程概括为如下（）。A接触客户，建立信任关系B收集、整理和分析客户的家庭财务状况C明确客户的理财目标；制订理财规划方案D理财规划方案的执行
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