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理财规划师在进行理财规划时要根据客户家庭类型不同，选择不同的核心策略，一般而言基本的家庭模式有三种即()。
A:青年家庭
B:中年家庭
C:老年家庭
D:壮年家庭
E:单亲家庭
B:中年家庭
C:老年家庭
D:壮年家庭
E:单亲家庭
参考答案
参考解析
解析：
更多 “理财规划师在进行理财规划时要根据客户家庭类型不同，选择不同的核心策略，一般而言基本的家庭模式有三种即()。A:青年家庭B:中年家庭C:老年家庭D:壮年家庭E:单亲家庭” 相关考题
考题
某理财规划师为客户王女士家庭制定理财规划方案，王女士今年37岁，年收入为200000元，她的丈夫孙先生今年32岁，年收入20000元。若跟据其家庭形态确定核心理财策略，理财规划师认为该客户家庭适用( )的理财策略。A．进攻型B．攻守兼备型C．防守型D．无法确定
考题
理财规划师为客户做理财规划时,不仅仅是消费支出规划、投资规划,而是涉及客户一生的各个方面的规划,这反映了()的理财规划原则。
A、整体规划B、家庭类型策略相匹配C、提早规划D、消费、投资与收入相匹配
考题
客户家庭类型不同，承担风险的能力不同，理财核心策略也不尽相同，对于有一定经济实力且负担不重的中年家庭来讲，理财规划选择的核心策略应该为( )。A．积极进攻B．攻守兼备，进攻为主C．防守为主，适当稳健投资D．严防死守，决不投资
考题
一般来讲，理财规划师在对客户进行理财规划的过程中，应遵循( )原则。A．通观全盘、整体规划B．不同类型家庭应制定不同理财规划核心策略C．建立现金保障D．风险管理优于追求收益E．开源与节流并举
考题
在执行和调整理财方案时，根据不同家庭形态的特点，理财规划师需要分别制定不同的理财规划策略。一般而言，理财师的以下建议正确的是( )。Ⅰ．年轻、经济负担不重和原始积累的特点使青年家庭在理财规划的策略制定上归为进攻类型Ⅱ．理财规划师应该建议青年家庭以渐进式、积累式的方式分批投入，适合攻守兼顾型Ⅲ．中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的，适合防守型的理财规划策略Ⅳ．老年家庭的特点决定了其防守型的理财规划策略A．Ⅰ、ⅣB．Ⅰ、ⅢC．Ⅱ、ⅢD．Ⅲ、Ⅳ
考题
客户家庭类型不同，承担风险的能力不同，理财核心策略也不尽相同。对于有一定经济实力，但负担比较重的中年家庭来讲，理财规划选择的核心策略应该为()。A:积极进攻型
B:攻守兼备，进攻为主
C:防守为主，适当稳健投资
D:严防死守，绝不投资
考题
理财规划师在制定财产传承规划时，应当按照一定的程序进行，下列选项中不属于规划师应当遵循的程序的是()。A:向客户说明财产传承规划的意义，并向客户说明理财规划师在制定财产传承规划时了解客户家庭成员情况的重要性
B:收集与客户财产传承规划有关的信息
C:对客户的家庭成员财产继承信息进行分析
D:代理客户对侵害其财产的行为提起诉讼
考题
某理财规划师为客户王女士家庭制定理财规划方案，王女士今年37岁，年收入为200000元，她的丈夫孙先生今年32岁，年收入20000元。若根据其家庭形态确定核心理财策略，理财规划师认为该客户家庭适用()的理财策略。A:进攻型
B:攻守兼备型
C:防守型
D:无法确定
考题
在签订理财规划服务合同时，理财规划师应注意的事项有()。A:理财规划师应以个人的名义与客户签订合同
B:理财规划师在向客户解释合同条款时，与客户意见不同，则应按照客户的要求进行修改
C:合同签订完毕后，理财规划师应自己保留原件，并将复印件交给所在机构存档
D:不得向客户做出收益保证或承诺，也不得向客户提供任何虚假或误导信息
E:理财规划合同宜采用书面形式
考题
下列理财规划师执业过程中应注意事项的描述，正确的是()。A:对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案
B:理财规划师不应向客户承诺收益
C:作为一名合格尽责的理财规划师，应该具备资深的专业素养，每年保证一定时间的继续教育
D:理财规划方案制定过程中，理财规划师应充分与客户进行沟通，但客户不需要亲自参与方案的修改，因为毕竟客户不够专业
E:理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息，除非取得客户明确同意
考题
理财规划师为客户做理财规划时，不仅仅是消费支出规划、投资规划，而是涉及客户一生的各个方面的规划，这反映了()的理财规划原则。A:家庭类型与理财策略相匹配B:提早规划C:整体规划D:消费、投资与收入相匹配
考题
理财规划师应该根据不同家庭形态的特点分别制定出不同的理财规划策略。下列哪些理财建议是正确的（）。A、可以将年轻、经济负担不重的青年家庭在理财规划的策略上制定为进攻类型B、理财规划师应该建议青年家庭以渐进式、积累式的方式分批投入，适合攻守兼顾型C、中年家庭的理财规划方案适合攻守兼备的理财规划策略D、中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的，适合防守型的理财规划策略E、老年家庭的特点决定了其积极的理财规划策略
考题
不同的家庭形态，理财需求和具体理财规划内容也不尽相同。对于青年家庭、中年家庭和老年家庭，理财规划的核心策略分别为（）。A、进攻型防守型攻守兼备型B、进攻型攻守兼备型防守型C、攻守兼备型进攻型防守型D、防守型进攻型攻守兼备型
考题
理财规划师根据客户意见修改理财方案时，应注意（）。A、理财规划师首先要向客户表明态度，这并非理财规划师的专业意见，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的B、理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录C、理财规划师在客户口头承诺后，即可对方案进行修改D、某些客户对自身情况认识不清，并且对理财知识缺乏了解，却固执地坚持自己的投资策略，理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意E、理财规划师在收到客户签署书面证明后，对方案进行修改
考题
单选题理财规划师为客户做理财规划时，不仅仅是消费支出规划、投资规划，而是涉及客户一生的各个方面的规划，这反映了（）的理财规划原则。A
整体规划B
家庭类型与理财策略相匹配C
提早规划D
消费、投资与收入相匹配
考题
多选题理财规划师应该根据不同家庭形态的特点分别制定出不同的理财规划策略。下列哪些理财建议是正确的()。A可以将年轻、经济负担不重的青年家庭在理财规划的策略上制定为进攻类型B理财规划师应该建议青年家庭以渐进式、积累式的方式分批投入，适合攻守兼顾型C中年家庭的理财规划方案适合攻守兼备的理财规划策略D中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的，适合防守型的理财规划策略E老年家庭的特点决定了其积极的理财规划策略
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