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多选题
理财规划师应该根据不同家庭形态的特点分别制定出不同的理财规划策略。下列哪些理财建议是正确的()。
A
可以将年轻、经济负担不重的青年家庭在理财规划的策略上制定为进攻类型
B
理财规划师应该建议青年家庭以渐进式、积累式的方式分批投入，适合攻守兼顾型
C
中年家庭的理财规划方案适合攻守兼备的理财规划策略
D
中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的，适合防守型的理财规划策略
E
老年家庭的特点决定了其积极的理财规划策略
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考题
某理财规划师为客户王女士家庭制定理财规划方案，王女士今年37岁，年收入为200000元，她的丈夫孙先生今年32岁，年收入20000元。若跟据其家庭形态确定核心理财策略，理财规划师认为该客户家庭适用( )的理财策略。A．进攻型B．攻守兼备型C．防守型D．无法确定
考题
下列理财规划师执业过程中应注意事项的描述，正确的是( )。A．对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案B．理财规划师不应向客户承诺收益C．作为一名合格尽责的理财规划师，应该具备资深的专业素养，每年保证一定时间的继续教育D．理财规划方案制定过程中，理财规划师应充分与客户进行沟通，但客户不需要亲自参与方案的修改，因为毕竟客户不够专业E．理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息，除非取得客户明确同意
考题
一般来讲，理财规划师在对客户进行理财规划的过程中，应遵循( )原则。A．通观全盘、整体规划B．不同类型家庭应制定不同理财规划核心策略C．建立现金保障D．风险管理优于追求收益E．开源与节流并举
考题
在执行和调整理财方案时，根据不同家庭形态的特点，理财规划师需要分别制定不同的理财规划策略。一般而言，理财师的以下建议正确的是( )。Ⅰ．年轻、经济负担不重和原始积累的特点使青年家庭在理财规划的策略制定上归为进攻类型Ⅱ．理财规划师应该建议青年家庭以渐进式、积累式的方式分批投入，适合攻守兼顾型Ⅲ．中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的，适合防守型的理财规划策略Ⅳ．老年家庭的特点决定了其防守型的理财规划策略A．Ⅰ、ⅣB．Ⅰ、ⅢC．Ⅱ、ⅢD．Ⅲ、Ⅳ
考题
某理财规划师为客户王女士家庭制定理财规划方案，王女士今年37岁，年收入为200000元，她的丈夫孙先生今年32岁，年收入20000元。若根据其家庭形态确定核心理财策略，理财规划师认为该客户家庭适用()的理财策略。A:进攻型
B:攻守兼备型
C:防守型
D:无法确定
考题
下列理财规划师执业过程中应注意事项的描述，正确的是()。A:对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案
B:理财规划师不应向客户承诺收益
C:作为一名合格尽责的理财规划师，应该具备资深的专业素养，每年保证一定时间的继续教育
D:理财规划方案制定过程中，理财规划师应充分与客户进行沟通，但客户不需要亲自参与方案的修改，因为毕竟客户不够专业
E:理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息，除非取得客户明确同意
考题
在跟客户交谈时，理财规划师的下列行为符合要求的有()。A:理财规划师应该选择一个比较清静的交流环境
B:理财规划师应该根据实际情况引导客户
C:如果时间紧急，可以同时跟两个客户谈不同的内容
D:理财规划中涉及的会谈往往都是比较正式的
E:谈话尽可能采取清晰、直白的形式
考题
在制定财产分配和传承规划中，助理理财规划师的职责说法正确的是（）。A、助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了B、助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划C、助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了D、助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务
考题
下列关于理财师为客户规划投资时的投资期限，说法正确的是（）。A、对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资B、对于长期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资C、对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资D、对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略
考题
理财规划师应该根据不同家庭形态的特点分别制定出不同的理财规划策略。下列哪些理财建议是正确的（）。A、可以将年轻、经济负担不重的青年家庭在理财规划的策略上制定为进攻类型B、理财规划师应该建议青年家庭以渐进式、积累式的方式分批投入，适合攻守兼顾型C、中年家庭的理财规划方案适合攻守兼备的理财规划策略D、中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的，适合防守型的理财规划策略E、老年家庭的特点决定了其积极的理财规划策略
考题
小张刚刚工作一年，他请了一位理财规划师，为他量身定做理财规划，理财规划师建议他把大部分资金都投入股市和购买基金，这反映了（）的理财规划原则。A、整体规划B、家庭类型与理财策略相匹配C、提早规划D、消费、投资与收入相匹配
考题
为了保证理财规划建议书的顺利制定，且制定出的建议书真实可信，达到预期的效果，在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务（）。A、客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利B、按照合同的约定及时交纳理财服务费C、向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息D、如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及公司，便于调整方案E、提供的全部信息内容须真实准确
考题
不同的家庭形态，理财需求和具体理财规划内容也不尽相同。对于青年家庭、中年家庭和老年家庭，理财规划的核心策略分别为（）。A、进攻型防守型攻守兼备型B、进攻型攻守兼备型防守型C、攻守兼备型进攻型防守型D、防守型进攻型攻守兼备型
考题
单选题不同的家庭形态，理财需求和具体理财规划内容也不尽相同。对于青年家庭、中年家庭和老年家庭，理财规划的核心策略分别为（）。A
进攻型防守型攻守兼备型B
进攻型攻守兼备型防守型C
攻守兼备型进攻型防守型D
防守型进攻型攻守兼备型
考题
单选题在制定财产分配和传承规划中，助理理财规划师的职责说法正确的是（）。A
助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了B
助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划C
助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了D
助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务
考题
单选题下列关于理财师为客户规划投资时的投资期限，说法正确的是（）。A
对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资B
对于长期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资C
对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资D
对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略
考题
多选题理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限、收益水平直接影响资产配置方案。以下关于投资目标的期限，理财师的建议正确的有（）。A对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资B对于短期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资C对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资D对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略E对于长期投资目标，成长性则成为理财规划师考虑的主要方面
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