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单选题
新任职的理财经理王小名推荐客户购买以信用下沉为主的债券所组成的基金，以下何者最洽当（）
A

风险过高，不应该销售此类商品

B

高风险高报酬，广为宣传，跟进学习

C

主要是私募债券基金才会配置，私银客户可承担风险

D

需详细了解商品内容，商品配置理念向适当风险属性客户销售

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考题 以下属于结构性冲突的是()。A.理财师小许推荐自己的同学为客户提供保险服务B.理财师小林推荐客户购买自己代理的基金产品C.理财师小张在客户委托其卖掉名下房产时，自己买下该房产D.理财师小马在客户咨询企业税务筹划问题时，向其推荐了朋友的税务师事务所
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考题 如客户不具备股票投资经验，则客户经理不应向其推荐如下产品()A、基金股票类理财产品。B、债券型理财产品。C、票据类理财产品。D、股票挂钩型结构性产品。
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考题 个人客户合规销售服务回访对象包括以下哪几项（）。A、季度内购买过银行理财产品（产品风险等级为PR1的除外）、基金（货币型基金和债券型基金除外）、券商集合计划、信托等产品的客户。B、根据客户服务星级、金融资产、交易情况、风险状况等情况或其他业务要求，各行自行确定的回访客户。C、过去一年内购买过银行理财产品（产品风险等级为PR1的除外）、基金（货币型基金和债券型基金除外）、券商集合计划、信托等产品的客户。D、根据客户服务星级、金融资产、交易情况、风险状况等情况或其他业务要求，管户客户经理自行确定的回访客户。
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考题 当客户到网点向客户经理咨询，希望购买一款保本理财产品，交通银行客户经理可以向其推荐的产品包括以下（）。A、交银添利系列产品B、稳添利系列产品C、天添利C款产品D、沃德添利系列产品
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考题 对于大堂经理推荐的新优质客户，理财经理应使用PBMS系统中的（）功能，将其纳入本人维护范围。A、待跟进客户新增B、优质客户分配C、待跟进客户分配D、优质客户登记
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考题 当客户帐户上有余额较高时或客户咨询时，个人业务顾问应向其推荐（）。A、推荐基金类产品B、推荐保险类产品C、推荐理财产品D、推荐乐当家理财卡
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考题 当客户对风险的承受力较强，对股票有一定的了解，希望能获得较高的收益或关注基金净值，个人业务顾问应向其推荐（）。A、推荐基金类产品B、推荐保险类产品C、推荐理财产品D、推荐乐当家理财卡
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考题 当客户有子女教育、养老计划时或客户要购买五年期国债及主动了解保险时，个人业务顾问应向其推荐（）。A、推荐基金类产品B、推荐保险类产品C、推荐理财产品D、推荐乐当家理财卡
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考题 理财经理销售代理保险产品，以下哪个行为是不正确的？（）A、影全面了解客户保险需求B、根据客户保险需求推荐购买合适产品C、保费开支与客户的经济实力相当D、重点推荐银行手续费高的保险产品
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考题 客户经理记分卡指示包括：个人存款新增、信用卡、商易通、基金、理财、贷款新增、客户信息表数量、销售推荐、客户投诉等。
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考题 客户购买理财产品，需校验双录信息的渠道是（）。A、个人网银B、手机银行C、智易通客户经理推荐购买D、智易通客户自行购买
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考题 对于客户通过中国邮政储蓄银行网点现场购买理财、基金产品的情况，理财经理等销售人员须根据实际情况填写“个人理财/基金产品销售流程尽职审查表”（以下简称“尽职审查表”），请简述新增尽职审查表的作用？
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考题 单选题当客户对风险的承受力较强，对股票有一定的了解，希望能获得较高的收益或关注基金净值，个人业务顾问应向其推荐（）。A 推荐基金类产品B 推荐保险类产品C 推荐理财产品D 推荐乐当家理财卡
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考题 多选题如客户不具备股票投资经验，则客户经理不应向其推荐如下产品（）A基金股票类理财产品。B债券型理财产品。C票据类理财产品。D股票挂钩型结构性产品。
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考题 单选题某基金经理王某的哥哥甲是A公司总经理，在甲公司发行债券时，甲找到王某希望王某能购买A公司债券，王某考虑到特殊关系，便用自己管理的基金购买了A公司债券。此行为违反了（ ）原则。A 守法合规B 诚实守信C 客户至上D 保守秘密
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考题 单选题当客户有子女教育、养老计划时或客户要购买五年期国债及主动了解保险时，个人业务顾问应向其推荐（）。A 推荐基金类产品B 推荐保险类产品C 推荐理财产品D 推荐乐当家理财卡
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考题 单选题当客户帐户上有余额较高时或客户咨询时，个人业务顾问应向其推荐（）。A 推荐基金类产品B 推荐保险类产品C 推荐理财产品D 推荐乐当家理财卡
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考题 单选题理财经理销售代理保险产品，以下哪个行为是不正确的？（）A 影全面了解客户保险需求B 根据客户保险需求推荐购买合适产品C 保费开支与客户的经济实力相当D 重点推荐银行手续费高的保险产品
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考题 多选题客户经理执行自主外呼时以哪些项目为主（）。A以客户关怀B客户邀约C理财销售D基金销售
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考题 多选题小白客户推荐购买基金的理由有（）？A通货膨胀B资管新规C对现有财富不满意D理财收益下行
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考题 判断题客户经理记分卡指示包括：个人存款新增、信用卡、商易通、基金、理财、贷款新增、客户信息表数量、销售推荐、客户投诉等。A 对B 错
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考题 单选题以下哪些说法是错误的（）。A 客户经理小李向客户宣传支付贴金券在各类收银渠道均可使用B 客户经理小沈向客户宣传申购交通银行非货币基金可以使用基金贴金券C 客户经理小朱向客户告知支付贴金券不可用于信用卡支付D 客户经理小张向客户宣传理财贴金券可用于购买交通银行90天以上保本标识的理财产品
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考题 填空题某理财客户经理在客户推荐债券产品时列举的下列关于债券收益的论述，其中不正确的是（）
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考题 单选题对于大堂经理推荐的新优质客户，理财经理应使用PBMS系统中的（）功能，将其纳入本人维护范围。A 待跟进客户新增B 优质客户分配C 待跟进客户分配D 优质客户登记
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考题 单选题下列营销行为是错误的（）A 理财经理小张为来购买理财的客户王大妈揭示她要购买的理财产品的所有风险点B 理财经理小王为风险等级为二级的刘先生，推荐二级风险的理财产品C 理财经理小李引导客户吴小姐作答风险评估问卷，后提高了风险承受能力，购买了高风险的基金
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考题 单选题一位风险偏好的客户预期未来两年国际经济成长将较为艰难，企业经营环境仍难以大幅改善，国家应该会采行较宽松的货币政策空间，因此哪项投资建议较为妥当（）A 购买信用债为主的债券基金B 购买利率债为主的债券基金C 购买利率债为主的二级债债券基金D 购买信用债为主的二级债债券基金
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考题 单选题客户购买理财产品，需校验双录信息的渠道是（）。A 个人网银B 手机银行C 智易通客户经理推荐购买D 智易通客户自行购买
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