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单选题
分行财富顾问主要工作职责不包括以下哪个方面（）。
A
落实客户名单制，全面建立存量客户的“三对一”维护模式
B
制定各类金融顾问服务的模板，包括理财规划、融资规划等
C
为客户提供顾问咨询服务，并使用行内各项产品满足客户资产配置要求，提高客户在农业银行金融资产数量
D
制定并落实客户拜访计划，建立客户拜访记录并健全客户信息档案
参考答案
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解析：
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考题
多选题以下哪几项违反了家族信托服务中的保密性要求（）。A将设立信托的客户信息泄露给同业机构B将设立信托的客户信息讲给自己的家人C直接将客户全名给到私人银行客服人员D信托相关资料随便放在桌上
考题
多选题根据《关于开展上市公司个人股东金融服务的通知》，总行将成功营销上市公司个人股东的标准设定为同时实现多项内容，其中，包括（）。A与股东签订综合服务协议，在农业银行开立第三方存管账户，并承诺该账户为主要的第三方存管账户，锁定的限售股市值合计达到2000万元人民币以上B为上述签约股东提供融资服务、办理钻石或白金借记卡、白金信用卡、网上银行、手机银行、短信通知等服务，且单个客户同时使用农业银行个人产品达到4项以上C分行私人银行部牵头，与有关部门、分支行共同拜访上述股东或者开展沙龙活动两次以上，建立了较为完整的客户信息档案，具体以分行私人银行部提交的拜访记录和客户信息档案为准D与股东签订综合服务协议，在农业银行开立第三方存管账户，并承诺该账户为主要的第三方存管账户，锁定的限售股市值合计达到1000万元人民币以上
考题
单选题伙伴计划是指（）。A
私人银行与合作机构如律所、证券公司等形成的互相推荐客户的联盟B
私人银行客户转推荐客户营销活动C
为已有私人银行客户建立的交流平台D
各分行私人银行部自发结成的联盟
考题
多选题私人银行顾问服务的风险合规管理要点包括（）。A建立健全服务商评估监测机制，建立退出机制B保障客户信息安全C做好免责声明和风险提示D妥善处理客户抱怨和投诉
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