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定量信息的来源是( )。

A.与客户沟通中的观察

B.理财师收集

C.与客户多次接触

D.与客户交流中的了解


参考答案

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考题 (  )通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。A.登记 B.销户 C.注册 D.开户

考题 定量信息主要靠理财师收集,定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。(  )

考题 ( )是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。A.开户 B.调查问卷 C.走访 D.电话调查

考题 (  )是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。A.开户 B.调查问卷 C.面谈沟通 D.电话沟通

考题 在客户信息收集和整理阶段,下列表述中错误的是( )。A.客户信息整理通常针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表 B.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计 C.定量信息主要靠客户自行填写,定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解 D.通过资产负债表对客户的资产负债进行分类、统计

考题 (  )通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。A.登记 B.开户 C.注册 D.销户

考题 在客户信息收集和整理阶段,下列表述中错误的是( )。A.客户信息整理通常针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表 B.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计 C.定量信息主要靠客户自行填写,定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解 D.通过资产负债表对客户的资产负债进行分类、统计

考题 (  )靠与客户沟通过程中的观察和了解收集。A.定量信信息 B.定性信息 C.财务信息 D.非财务信息

考题 ( )是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机:A.开户 B.调查问卷 C.走访 D.电话调查