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单选题
“沃德理财顾问”功能中资产诊断画面客户信息需要填写哪几个必填项？（）
A

家庭年收入

B

年龄

C

家庭月支出

D

以上全部

参考答案

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考题 投递员采集并填写基础地址中的街道信息时，邮政编码信息为必填写项。此题为判断题(对，错)。
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考题 为了保证服务的质量，切实做好客户信息的详实登记，销售顾问须登记注明“三包凭证已交予客户”，不包括以下哪一项（）。A、“交车服务验收表”的备注栏中由销售顾问手工填写注明“三包凭证已交予客户”B、“客户信息卡”的备注栏中由销售顾问手工填写注明“三包凭证已交予客户”C、“交车检验表”的备注栏中由销售顾问手工填写注明“三包凭证已交予客户”，并请客户签字确认D、DOSS系统中填写车辆信息页面的“备注说明”中注明“三包凭证已交予客户”
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考题 在填写服务对象的信息时，哪几个是必填内容？（）A、备注名B、手机C、客户类型D、职场或柜面编号
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考题 OCRM系统中客户基本信息中不包括（）A、客户服务等级B、资产指数C、手机号D、成为沃德或交银客户时间
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考题 有关沃德专属客户经理的描述，下列哪项正确（）A、可以有多位理财客户经理竞争上岗，确定服务一位沃德客户B、客户经理变动造成客户暂缺专属客户经理的，可将其划归分行“待分配客户”一段时间C、按客户意愿配备其所需的理财客户经理D、沃德客户经理不可以维护交银理财客户
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考题 沃德财富的标准服务内容包括以下哪三项？（）A、专属理财客户经理B、专属理财服务渠道C、专享理财产品D、专享促销推广活动
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考题 远程银行客服管理的目标客户主要包括（）A、中端客户B、交银理财客户C、代发工资客户D、不达标沃德客户
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考题 沃德客户经理的主要工作职责主要包括哪些（）A、理财规划服务B、客户关系维护C、新增客户拓展D、客户信息保密E、产口服务营销
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考题 沃德财富账户，是指向沃德客户提供的综合理财账户。该账户为虚拟账户，通过签约沃德财富卡将客户（）等账户归集管理，实现客户个性化交易和理财需求。A、贷款B、理财投资C、存款D、信用卡E、结算
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考题 快捷理财客户可专享以下哪些人员的服务？（）A、大堂经理B、客户服务经理C、快捷理财顾问（包括电话理财顾问和msn在线客服）D、高柜柜员E、沃德客户经理
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考题 OCRM系统中客户分为以下（）几类。A、中端客户、交银客户、沃德客户B、交银客户、沃德客户C、普通客户、交银客户、沃德客户D、高端客户、交银客户、沃德客户
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考题 （）等品牌客户，挂失补办记名卡时可进行预选卡号补卡。A、私人银行、沃德、交银理财B、私人银行、沃德、交银理财、薪金理财
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考题 多选题当客户在使用自助通时，以下哪些说法是正确的？（）A当客户类别为季均资产1-5万客户，出现画面是开通快捷理财服务界面B当客户类别为时点资产1-5万客户，出现画面是开通快捷理财服务界面C当客户类别为时点资产不足1-5万客户，出现画面是申请开通快捷理财服务界面D当客户类别为季均资产5-50万客户，出现画面是推荐交银理财服务界面E当客户类别为沃德客户，出现画面是沃德财富新增服务界面
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考题 单选题“沃德理财顾问”功能为客户提供资产配置后会推荐几个产品组合？（）A 4个B 3个C 2个D 1个
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考题 单选题（）等品牌客户，挂失补办记名卡时可进行预选卡号补卡。A 私人银行、沃德、交银理财B 私人银行、沃德、交银理财、薪金理财
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考题 单选题有关沃德专属客户经理的描述，下列哪项正确（）A 可以有多位理财客户经理竞争上岗，确定服务一位沃德客户B 客户经理变动造成客户暂缺专属客户经理的，可将其划归分行“待分配客户”一段时间C 按客户意愿配备其所需的理财客户经理D 沃德客户经理不可以维护交银理财客户
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考题 单选题客户王五在A分行开立沃德卡，对应资产40万，在B分行开立二类账户，对应资产55万，则在考核中（）。A 计A分行1名沃德客户B 分别计A分行和B分行各一名沃德客户C 计B分行1名沃德客户
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考题 单选题OCRM系统中客户基本信息中不包括（）A 客户服务等级B 资产指数C 手机号D 成为沃德或交银客户时间
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考题 判断题“沃德理财顾问”功能不能查询客户资产配置的历史数据报告。A 对B 错
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考题 多选题沃德客户经理的主要工作职责主要包括哪些（）A理财规划服务B客户关系维护C新增客户拓展D客户信息保密E产口服务营销
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考题 多选题沃德财富账户，是指向沃德客户提供的综合理财账户。该账户为虚拟账户，通过签约沃德财富卡将客户（）等账户归集管理，实现客户个性化交易和理财需求。A贷款B理财投资C存款D信用卡E结算
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