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判断题
“沃德理财顾问”功能不能查询客户资产配置的历史数据报告。
A

对

B

错

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更多 “判断题“沃德理财顾问”功能不能查询客户资产配置的历史数据报告。A 对B 错” 相关考题
考题 为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。
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考题 通过“个人理财卡换卡”交易，客户可以实现（）之间的互换。A、一般卡与沃德财富卡B、一般卡与交银理财卡C、交银理财卡与沃德财富卡D、各类卡本身的置换
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考题 有关沃德专属客户经理的描述，下列哪项正确（）A、可以有多位理财客户经理竞争上岗，确定服务一位沃德客户B、客户经理变动造成客户暂缺专属客户经理的，可将其划归分行“待分配客户”一段时间C、按客户意愿配备其所需的理财客户经理D、沃德客户经理不可以维护交银理财客户
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考题 以下属于交通银行销售人员的是（）。A、私人银行顾问B、沃德客户经理C、客户服务经理D、大堂经理
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考题 沃德或交银客户综合月结单的账单日根据（）确定。A、客户指定日期B、银行指定日期C、客户理财账户签约日D、客户理财账户申请日
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考题 远程银行客服管理的目标客户主要包括（）A、中端客户B、交银理财客户C、代发工资客户D、不达标沃德客户
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考题 沃德财富账户，是指向沃德客户提供的综合理财账户。该账户为虚拟账户，通过签约沃德财富卡将客户（）等账户归集管理，实现客户个性化交易和理财需求。A、贷款B、理财投资C、存款D、信用卡E、结算
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考题 快捷理财客户可专享以下哪些人员的服务？（）A、大堂经理B、客户服务经理C、快捷理财顾问（包括电话理财顾问和msn在线客服）D、高柜柜员E、沃德客户经理
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考题 OCRM系统中客户分为以下（）几类。A、中端客户、交银客户、沃德客户B、交银客户、沃德客户C、普通客户、交银客户、沃德客户D、高端客户、交银客户、沃德客户
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考题 （）哪些客户可以申请个人综合纸质账单。A、普通客户B、交银理财客户C、沃德客户D、私银客户
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考题 （）等品牌客户，挂失补办记名卡时可进行预选卡号补卡。A、私人银行、沃德、交银理财B、私人银行、沃德、交银理财、薪金理财
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考题 单选题下列关于理财顾问服务和综合理财服务的描述，错误的是（ ）。A 理财顾问服务是综合理财服务的前提和基础；综合理财顾问是理财顾问服务的核心和延伸部分B 理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务C 综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动D 理财顾问服务只是提供资产的投资和管理等服务，而综合理财服务则提供包括咨询、建议、理财计划制定和执行、资产的投资和管理在内的一揽子理财服务
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考题 多选题当客户在使用自助通时，以下哪些说法是正确的？（）A当客户类别为季均资产1-5万客户，出现画面是开通快捷理财服务界面B当客户类别为时点资产1-5万客户，出现画面是开通快捷理财服务界面C当客户类别为时点资产不足1-5万客户，出现画面是申请开通快捷理财服务界面D当客户类别为季均资产5-50万客户，出现画面是推荐交银理财服务界面E当客户类别为沃德客户，出现画面是沃德财富新增服务界面
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考题 单选题“沃德理财顾问”功能为客户提供资产配置后会推荐几个产品组合？（）A 4个B 3个C 2个D 1个
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考题 单选题（）等品牌客户，挂失补办记名卡时可进行预选卡号补卡。A 私人银行、沃德、交银理财B 私人银行、沃德、交银理财、薪金理财
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考题 单选题有关沃德专属客户经理的描述，下列哪项正确（）A 可以有多位理财客户经理竞争上岗，确定服务一位沃德客户B 客户经理变动造成客户暂缺专属客户经理的，可将其划归分行“待分配客户”一段时间C 按客户意愿配备其所需的理财客户经理D 沃德客户经理不可以维护交银理财客户
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考题 多选题快捷理财客户可专享以下哪些人员的服务？（）A大堂经理B客户服务经理C快捷理财顾问（包括电话理财顾问和msn在线客服）D高柜柜员E沃德客户经理
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考题 多选题客户经理快速触达客户的方式是什么？（）A沃德理财室B空中理财室C一对一视频DIM聊天
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考题 判断题为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。A 对B 错
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考题 单选题申请购买沃德尊票的客户，必须为（）A 交通银行沃德客户，且开户需在半年以上，AUM时点资产30万以上B 交通银行沃德客户，且开户需在一年以上，AUM时点资产30万以上C 交通银行沃德客户，且开户需在一年以上，AUM时点资产50万以上D 交通银行沃德客户，且开户需在半年以上，AUM时点资产50万以上
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考题 单选题客户王五在A分行开立沃德卡，对应资产40万，在B分行开立二类账户，对应资产55万，则在考核中（）。A 计A分行1名沃德客户B 分别计A分行和B分行各一名沃德客户C 计B分行1名沃德客户
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考题 单选题“沃德理财顾问”功能中资产诊断画面客户信息需要填写哪几个必填项？（）A 家庭年收入B 年龄C 家庭月支出D 以上全部
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考题 多选题（）哪些客户可以申请个人综合纸质账单。A普通客户B交银理财客户C沃德客户D私银客户
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考题 单选题下列关于理财顾问服务的表述错误的是( )。A 理财顾问服务涉及的内容包括提出客户资产配置建议B 理财顾问服务中商业银行会涉及客户财务资源的具体操作C 在了解客户的财务状况之后，所给出的投资建议会更适合客户个人的情况D 动态分析客户财务状况是财务分析的关键
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考题 单选题OCRM系统中客户分为以下（）几类。A 中端客户、交银客户、沃德客户B 交银客户、沃德客户C 普通客户、交银客户、沃德客户D 高端客户、交银客户、沃德客户
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考题 多选题通过“个人理财卡换卡”交易，客户可以实现（）之间的互换。A一般卡与沃德财富卡B一般卡与交银理财卡C交银理财卡与沃德财富卡D各类卡本身的置换
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考题 多选题沃德财富账户，是指向沃德客户提供的综合理财账户。该账户为虚拟账户，通过签约沃德财富卡将客户（）等账户归集管理，实现客户个性化交易和理财需求。A贷款B理财投资C存款D信用卡E结算
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