网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
与目标客户接触初期，基本可获得的信息包括（）。
A
个人信息
B
现金流状况
C
投资经历
D
客户财富目标
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “多选题与目标客户接触初期，基本可获得的信息包括（）。A个人信息B现金流状况C投资经历D客户财富目标” 相关考题
考题
理财顾问服务的流程是( )。A．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估B．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估C．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估D．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划
考题
在进行投资规划的时候，理财规划师需要根据客户基本信息初步编制的基本财务表格包括()。A:客户个人资产负债表、客户个人收入支出表
B:客户个人资产负债表、客户目前收入结构表
C:客户个人现金流量表、客户现有投资组合细目表
D:客户的投资偏好分类表、客户投资需求与目标表
考题
证券公司向客户销售金融产品或提供金融服务，应当了解的客户信息包括（）。
Ⅰ．客户的姓名（或名称）、身份、住址、职业等基本信息
Ⅱ．财务状况
Ⅲ．投资知识、投资经验
Ⅳ．投资目标、风险偏好
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ
D、Ⅲ、Ⅳ
考题
适合我国状况的理财顾问服务流程是（）。
A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
B.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估
C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估
D.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
考题
理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有（），对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。A、基本信息B、财务信息C、管理信息D、收入信息
考题
综合财富规划的办理流程包括（）。A、客户将详细的财务状况和远期的财富目标告知客户经理B、客户经理根据客户的财务状况和财富目标，制定全面的动态资产配置方案C、实施定制的资产配置框架，构建投资组合D、持续进行审慎性评估和监控，根据需要，定期对资产配置比例进行调整
考题
证券经纪业务营销人员建立客户关系的方法有（）。A、搜集目标客户名单及其基本资料B、了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好情况C、建立客户档案，整理分析客户资料D、确定沟通方案，把握最佳的接触时机与方法
考题
多选题综合财富规划的办理流程包括（）。A客户将详细的财务状况和远期的财富目标告知客户经理B客户经理根据客户的财务状况和财富目标，制定全面的动态资产配置方案C实施定制的资产配置框架，构建投资组合D持续进行审慎性评估和监控，根据需要，定期对资产配置比例进行调整
考题
单选题客户的基本财务表格主要包括（）。A
个人资产负债表和个人现金流量表B
投资组合细目表C
客户目前收入结构表D
客户投资需求与目标表
热门标签
最新试卷