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多选题
个人理财策划的作用有（）。
A

平衡现在与未来的收支。

B

资产保值增值。

C

提高生活水平。

D

规避风险与灾害。

参考答案

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考题 单选题作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）A 与客户建立联系会谈，了解财务状况B 设计数据调查表C 开展客户理财需求分析D 制定财务策划计划
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考题 判断题个人理财规划中，要以客户家庭为核心。一般来说，中年家庭理财风险承受能力比较高，理财策划的核心策略为主动进攻型。（）A 对B 错
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考题 单选题（）的存在意义在于始终当客户需要帮助的时候，充当满足客户个人理财需求的顾问，帮助客户利用他所拥有的资产实现其理财目标。A 个人投资规划B 个人风险管理和保险规划C 个人理财策划D 个人税务筹划
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