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判断题
对于电话约见,理财经理需要做好充分的准备,并根据情况灵活处理。
A
对
B
错
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考题
优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括( )A、在个人客户营销系统(PBMS)系统中,客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单,筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。B、理财经理根据客户名单筛选目标客户,根据系统显示的客户信息开展客户分类,按不同类别客户分别开展客户电话约访。C、成功邀请客户后,理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。D、理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。
考题
关于约见客户的注意事项,下列说法正确的有()A、客户经理每天需要安排一定时间,根据《客户意向表》通过电话约见客户B、对于电话约见,理财经理需要做好充分的准备,并根据情况灵活处理C、在约见时间的安排上,客户经理需要识别意向客户潜质,优先约见优质客户,以便确保自己每天都能见到一定数量的意向客户D、与客户当面约见时,客户经理一定要提供名片,方便客户主动联系
考题
判断题客户经理每天需要安排一定时间,根据《客户意向表》通过电话约见客户。A
对B
错
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