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多选题
个人客户经理客户约访制度规定的工作内容有（）
A

制定每月.每周和每天的客户约访计划

B

明确约访客户目标.约访方式和约访时间，并按客户约访计划执行

C

通过约访，及时了解客户情况和需求

D

每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统（PCRM）填写客户访谈记录

E

撰写分析评估报告

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考题 不属于个人客户经理营业后工作工作内容的是：（）A、整理客户相关资料，及时维护更新PCRM系统B、妥善保管客户资料C、当日工作总结，登记《个人客户经理工作日志》D、定期对所管理的客户情况进行分析
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考题 个人客户经理基本工作规范包括（）等。A、优质客户联系制、重要营销活动预案制度B、档案管理制度、工作日志制度C、信息反馈制度、工作例会制度D、客户分析评估制度、信息保密制度
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考题 个人客户经理要及时了解客户情况和需求，每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统（PCRM）填写客户访谈记录。（）
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考题 个人客户经理客户精细化管理制度规定的工作内容有（）A、了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度B、制定客户关系管理计划C、撰写分析评估报告D、密切关注所管客户资金动向E、在客户出现大额资金流出.客户等级下降.客户流失等重大情况时，及时采取有效措施挽留客户，并向主管报告
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考题 客户转介客户中，对于主动约访的客户，客户经理的流程应是（）A、倾听-实施-建议-跟踪B、倾听-实施-跟踪-建议C、倾听-建议-跟踪-实施D、倾听-建议-实施-跟踪
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考题 客户经理在使用信件进行约访时，应该（）自己的名字A、打印B、手写C、盖章D、按指纹
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考题 客户经理电话约访时应当注意（）A、始终保持微笑B、打好约访内容的腹稿C、放松心情D、选择好给客户打电话时间
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考题 属于个人客户经理工作日志制度内容的是：（）A、在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料B、了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划C、每日填写《客户经理工作日志》，记录当日晨会纪要、客户约访记录等D、与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩
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考题 对于严重违反规章制度以及年度考核不合格的个人客户经理必须（）A、调离原岗位B、取消个人客户经理资质C、两年内不得从事个人客户经理岗位D、三年内不得从事个人客户经理岗位
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考题 多选题个人客户经理客户约访制度规定的工作内容有（）A制定每月.每周和每天的客户约访计划B明确约访客户目标.约访方式和约访时间，并按客户约访计划执行C通过约访，及时了解客户情况和需求D每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统（PCRM）填写客户访谈记录E撰写分析评估报告
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考题 判断题个人客户经理要及时了解客户情况和需求，每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统（PCRM）填写客户访谈记录。（）A 对B 错
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考题 单选题属于个人客户经理客户约访制度内容的是：（）A 在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料B 了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划C 个人客户经理要制定每月.每周和每天的客户约访计划，明确约访客户目标.约访方式和约访时间，并按计划执行D 与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩
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考题 判断题客户经理须每周填写客户约访记录.产品销售情况.工作建议及感悟.要事备忘等。（）A 对B 错
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考题 单选题属于个人客户经理客户精细化管理制度内容的是（）A 在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料B 了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划C 个人客户经理要制定每月.每周和每天的客户约访计划，明确约访客户目标.约访方式和约访时间，并按计划执行D 与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩
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考题 多选题个人客户经理风险披露制度规定的工作内容有（）A应当履行对客户尽职调查的义务B了解客户的财务状况.业务状况及风险承受能力C通过约访，及时了解客户情况和需求D对所推荐的产品及服务涉及的法律风险.政策风险以及市场风险等进行充分的提示E撰写分析评估报告
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考题 多选题根据二级分支行房金部经理考核办法有关规定，有下列情况之一的，“个人信贷客户经理建设”考核指标均直接得0分（）。A没有按季度报送个人信贷客户经理考核结果的B从事个人贷款营销及调查工作的客户经理占房金部人员比例低于20%的C个人信贷客户经理考核弄虚作假的D没有配备专职个人信贷客户经理的
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考题 单选题下述描述错误的是（）A 严禁个人客户经理进行高柜和低柜业务操作。B 严禁个人客户经理未按规定办理工作交接即换岗或离职，或已换岗的个人客户经理两年内在原营业网点担任营业经理及网点负责人。C 严禁个人客户经理为客户代保管现金、存单（折）、卡、有价单证和贵重物品。D 严禁个人客户经理代替客户签字。
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考题 单选题不属于个人客户经理营业后工作工作内容的是：（）A 整理客户相关资料，及时维护更新PCRM系统B 妥善保管客户资料C 当日工作总结，登记《个人客户经理工作日志》D 定期对所管理的客户情况进行分析
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