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多选题
一个人要渡过一条河流、到达彼岸，理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”，那么理财师需要做（  ）。
A

清楚地了解到客户想去哪里

B

告诉客户去到彼岸的可选方式

C

了解客户自身的一些情况

D

替代客户到达彼岸

E

告诉客户到达彼岸的风险

参考答案

参考解析
解析：
更多 “多选题一个人要渡过一条河流、到达彼岸，理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”，那么理财师需要做（ ）。A清楚地了解到客户想去哪里B告诉客户去到彼岸的可选方式C了解客户自身的一些情况D替代客户到达彼岸E告诉客户到达彼岸的风险” 相关考题
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考题 运用财务计算器计算,客户的目标是通过8年累计300万元的退休金,他现有金融资产20万元,每月结余的储蓄额为2万元。他找到银行金融理财师帮助他实现这个目标,那么金融理财师帮助他设计的投资组合年报酬率需达到( )A．7.614%B．7.416%C．7.461%D．7.641%
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考题 金融理财对客户的一生具有很重要的意义，下列说法正确的是( )。 (1)平衡家庭一生收支的方法主要有代际赡养、风险投资、国家福利 (2)理财师只要明确了客户的风险属性，就可以做出正确的理财决策 (3)理财师能帮助客户进行税收筹划，从而减轻客户的税收负担 (4)理财师要帮助客户对其人生的各个阶段做投资预算，以便于进行财富管理A．(1) (2)B．(1) (4)C．(2) (3)D．(3) (4)
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考题 下列符合美国CFP职业道德守则中有关专业原则的规定的有( )。Ⅰ．金融理财师如果发觉其他金融理财师从事非专业性的、欺诈性的、非法性的活动而遭到实质性质疑时，应当立即通报金融理财师协会，不需遵守道德守则中保守秘密的原则Ⅱ．如果金融理财师所在的公司注册了投资咨询顾问但他本人未曾注册，那么个人不能使用投资咨询顾问头衔，他所在的公司也不能使用投资咨询顾问名称；个人一旦注册成为金融理财师，在任何情况下都不可在其他相关行业从业或提供服务Ⅲ．如果金融理财师个人注册了投资咨询顾问，他可以使用投资咨询顾问头衔Ⅳ．如果客户要求退还其原始记录，金融理财师应当立即退还A．Ⅰ、Ⅱ、ⅢB．Ⅰ、Ⅲ、ⅣC．Ⅰ、Ⅱ、ⅣD．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 对于理财师而言，他要帮助客户做好理财规划，首先要掌握客户的所有()。A:内幕信息 B:收入信息 C:基本信息 D:社会背景信息
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考题 关于个人风险承受能力的评估目的，下列说法正确的是（ ）。A.风险承受能力评估的主要目的是获取最大收益 B.可接受的风险水平由金融理财师来决定 C.对于错误的风险承受能力，金融理财师可以帮助客户更正 D.金融理财师的角色是帮助客户认识自我，以做出客观的评估和明智的决策
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考题 关于个人风险承受能力的评估目的，下列说法正确的是（）。 A、可接受的风险水平由金融理财师来决定 B、对于错误的风险承受能力，金融理财师可以帮助客户更正 C、风险承受能力评估的主要目的是获取最大收益 D、金融理财师的角色是帮助客户认识自我，以做出客观的评估和明智的决策
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考题 专业理财师的工作目标和重心有（　　）。A.帮助客户解决问题 B.销售更多的理财产品 C.开发更多的潜在客户 D.帮助客户实现理财目标 E.提升自身的专业度
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考题 理财师的职业道德准则中的第一要点就是理财师要（ ）。A.遵纪守法 B.诚实守信 C.客观公正 D.专业能力
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考题 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（　　）。A.深入了解客户 B.出具专业理财规划报告书 C.全面评估客户的财务问题 D.提出自己的见解和建议
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考题 一个人要渡过一条河流、到达彼岸，理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”，那么理财师需要做什么( )A.清楚地了解到客户想去哪里 B.告诉客户去到彼岸的可选方式 C.了解客户自身的一些情况 D.替代客户到达彼岸 E.告诉客户到达彼岸的风险
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考题 有25名地质考察队员要坐船过河，河边只有一条能载5人的空的小木船，他们全部渡过河去，最少要渡（）次。
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考题 理财师要满足客户理财的需要，客户需要“理财规划的过程”，而非单一金融产品。
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考题 理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。A、发现潜在理财客户B、通过接触发现需求C、相互认可D、确立理财师为客户提供理财规划服务的关系E、后续跟踪服务
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考题 理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（）。A、确保理财规划方案的如期执行B、维护与客户的感情、关系C、定期联系客户（电话或见面）D、尽心尽力提供帮助和专业意见，或只是心理安慰E、让客户感受到理财师一直在身边
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考题 专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。（）A、接触客户B、了解客户C、取得客户的信任D、收集客户信息
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考题 专业理财师的工作目标和重心是（）。A、帮助客户保值增值B、帮助客户解决问题，实现其理财目标C、为客户提供投资建议D、代客户操作资金
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考题 单选题在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是（ ）。A 作为一名专业理财师，需要一条标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程B 理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先帮助客户确定理财目标C 面对具体客户和不同情况时，应依据客户的需要和具体案例而定D 规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
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考题 多选题一个人要渡过一条河流、到达彼岸，理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”，那么理财师需要做什么？（）A清楚地了解到客户想去哪里B告诉客户去到彼岸的可选方式C了解客户自身的一些情况D替代客户到达彼岸E告诉客户到达彼岸的风险
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考题 判断题理财师要实现由“对客户可投资性资产提供投资产品建议”转向“客户家庭资产负债的全面管理”，更重要的是要帮助客户“做好每一个家庭财务决定”，实现其理财目标和人生幸福。A 对B 错
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考题 单选题理财师的职业道德准则中的第一要点就是理财师要（）。A 遵纪守法B 诚实守信C 客观公正D 专业能力
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考题 单选题专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。（）A 接触客户B 了解客户C 取得客户的信任D 收集客户信息
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考题 单选题专业理财师的工作目标和重心是（）。A 帮助客户保值增值B 帮助客户解决问题，实现其理财目标C 为客户提供投资建议D 代客户操作资金
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