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专业理财师在与客户建立信任关系的过程中，需要注意的有关自身方面的内容有（）。
A.明确自身定位
B.树立专业形象
C.关心客户需求
D.关注自身礼仪
E.关注自身的工作状态
B.树立专业形象
C.关心客户需求
D.关注自身礼仪
E.关注自身的工作状态
参考答案
参考解析
解析：专业理财师在与客户建立关系的过程中，应该明确自身定位，树立专业形象；关注自身礼仪和工作的状态。关心客户需求属于关注自身礼仪和工作状态的内容。
更多 “专业理财师在与客户建立信任关系的过程中，需要注意的有关自身方面的内容有（）。 A.明确自身定位 B.树立专业形象 C.关心客户需求 D.关注自身礼仪 E.关注自身的工作状态” 相关考题
考题
下列叙述正确的是( )A．公平原则要求金融理财师为客户提供专业服务时应该做到诚实而不偏颇,避免客观事实让位于自己的主观判断。金融理财师在为客户提供专业服务时,应该从客户利益出发,做出合理、谨慎的专业判断B．客观原则要求金融理财师应当公平合理地对待客户/委托人、合伙人和雇主,并公平、诚实地披露其在提供专业服务过程中遇到的利益冲突C．在提供金融理财服务时,金融理财师应该向客户披露与理财服务关系相关的重要信息D．在合同关系确立之前,金融理财师应当以口头形式向客户披露可能对其客观性及独立性产生影响的各种关系
考题
正式提供金融理财服务之前,金融理财师应当建立并明确与客户的关系,这包含两层含义( )A．确定为客户服务的范围、确定金融理财师和客户的责任B．建立与客户的关系,确定为客户服务的范围C．建立与客户的关系D．确定金融理财师和客户的责任及为客户服务的范围
考题
根据《金融理财师职业道德准则》，下述关于客观公正原则的描述，错误的是( )。A．金融理财师应当及时以书面形式披露与所提供的专业服务相关的重要信息，主要包括：金融理财师或其单位为客户提供服务时所应用的相关理念及指导原则、在向客户提供金融理财服务过程中所产生的佣金和介绍费及其来源、金融理财师与第三方签订书面代理或者雇佣关系的合同、反映利益冲突的文件B．在合同关系确立之前，金融理财师应当向客户披露可能对其客观性及独立性产生影响的各种关系C．在合同关系正式确立以前，金融理财师为证明其自身胜任能力，可以提供现有客户或原客户的推荐信等证明材料D．当金融理财师的资格证书或雇佣关系变更时，应及时告知其客户
考题
下列关于建立客户信任关系重要性的说法中，正确的有（ ）。A.通过接触和客户建立信任关系是任何服务性工作的首要步骤
B.能不能获得客户的信任，与理财师在和客户接触过程中的表现有着直接的关系
C.没有好感、信任，理财师难以了解客户
D.没有好感、信任，客户也不愿接受理财师的服务
E.理财师通过接触和客户建立信任关系可以及时发现自己职业素养的不足
考题
在接触客户、建立信任关系阶段，理财师需要告知客户的理财服务信息有( )。A.客户理财意识的不足之处
B.解决财务问题的条件和方法
C.自己的能力范围
D.银行等金融机构的相关制度体系
E.了解、收集客户相关信息的必要性
考题
理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对()情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。A.新开发客户
B.相识且需求明确的客户
C.只需要做某一方面的具体规划的客户
D.老客户
E.理财师已有丰富的工作经验
考题
理财师在为客户服务的过程中难免会遇到自己不甚精通的领域，如税务、法律等。在提供这方面的专业建议时，强烈建议理财师应该（ ）。A.根据自己的知识和经验独自解决
B.多向这些领域的专业人士咨询
C.把专业人士介绍给客户
D.与专业人士共同给客户进行分析
E.与专业人士共同给客户解决问题
考题
根据《金融理财师执业操作准则》的规定，下述关于金融理财师执业操作过程中工作内容的描述或理解，错误的是（）。A、在建立和界定与客户的关系过程中，金融理财师应努力取得客户信任，与客户共同界定未来法律关系中的权责利B、收集客户信过程，即使发现客户不愿提供完整的信息，也只能继续提供服务，但可对服务范围进行限定C、在分析评估客户的财务状况时，金融理财师应对测算客户当前的财务资源是否可以实现客户的理财目标进行测算D、执行个人理财方案过程中，金融理财师可在授权范围内与其他专业人员共享信息
考题
关于关注自身礼仪和工作状态的说法，下列错误的是（）A、商务礼仪是在商务活动中体现相互尊重的行为准则B、专业理财师的工作状态在客户接触的过程中起到非常重要的作用C、理财师应更多地关心客户的需求D、告知客户理财师是以客户为中心的
考题
单选题理财师的工作流程中主要分为六大部分，其中，对于本机构理财师本人已经相识，关系到位且需求明确的客户，（ ）步骤可以省略；在对客户很熟悉、对其情况很了解时（ ）步骤可以简化。A
制定理财规划方案；接触客户，建立信任关系B
接触客户，建立信任关系；明确客户的理财目标C
明确客户的理财目标；接触客户，建立信任关系D
接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况
考题
多选题在理财师与客户面谈沟通时，需要注意的问题有（ ）。A在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然B在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢C理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用D理财师在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等方面有所准备E在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复
考题
单选题理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。A
解决财务问题的条件和方法B
了解、收集客户相关信息的必要性C
如实告知客户自己的能力范围D
客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
考题
多选题专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要（）。A明确自身定位B树立专业形象C高谈阔论吸引客户D以客户为中心E关注自身礼仪和工作的状态
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