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根据理财规划的需求，一般把客户信息分为（ ）。
A.基本信息
B.财务信息
C.个人兴趣
D.人生规划
E.目标
B.财务信息
C.个人兴趣
D.人生规划
E.目标
参考答案
参考解析
解析：根据理财规划的需求，一般把客户信息分为基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三个方面。
更多 “ 根据理财规划的需求，一般把客户信息分为（ ）。A.基本信息 B.财务信息 C.个人兴趣 D.人生规划 E.目标” 相关考题
考题
从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（ ）。
Ⅰ.基本信息
Ⅱ.财务信息
Ⅲ.定量信息
Ⅳ.个人兴趣
Ⅴ.人生规划A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
考题
理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有（），对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。A、基本信息B、财务信息C、管理信息D、收入信息
考题
下列对理财规划师执业纪律规范描述错误的是（）。A、理财规划师不应该拒绝客户的要求，即使客户的理财需求是违反法律的B、理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户C、理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产D、理财规划师不得随意公开或使用客户的秘密信息
考题
理财经理在分析客户保险需求时，应把握的一般性原则是（）A、首先考虑保障，再根据经济条件安排储蓄和投资理财规划B、首先安排储蓄和投资理财规划，再根据经济条件考虑保障C、保障和储蓄规划无先后之分，完全看客户意愿D、不必考虑客户经济条件
考题
单选题下列对理财规划师执业纪律规范描述错误的是()。A
理财规划师不应该拒绝客户的要求，即使客户的理财需求是违反法律的B
理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户C
理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产D
理财规划师不得随意公开或使用客户的秘密信息
考题
单选题理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有()，对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。A
基本信息B
财务信息C
管理信息D
收入信息
考题
单选题理财经理在分析客户保险需求时，应把握的一般性原则是（）A
首先考虑保障，再根据经济条件安排储蓄和投资理财规划B
首先安排储蓄和投资理财规划，再根据经济条件考虑保障C
保障和储蓄规划无先后之分，完全看客户意愿D
不必考虑客户经济条件
考题
单选题理财规划应用功能不包括（）A
通过快速理财服务，吸引客户B
通过专项规划，引导客户需求C
通过规划，有利于全面的了解客户信息D
目标客户的分析与取舍
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