考题
理财规划建议书的封面一般不包括( )。A．标题B．理财规划目标C．执行该理财规划的单位D．出具报告的日期
考题
个人信托理财规划不包括()。
A.评估规划B.制定规划C.实施规划D.修正规划
考题
理财规划师在为客户进行保险规划时，应该让客户知道保险在家庭理财中的功能，下列()是保险最根本的职能。A:风险保障
B:储蓄功能
C:资产保护功能
D:避税功能
考题
理财规划建议书的前言不包括()。A:致谢
B:理财规划建议书所用资料的来源
C:理财规划机构简介
D:费用标准
考题
某理财规划师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，消费支出规划的主要内容不包括()。A:购房规划
B:购车规划
C:日常消费规划
D:个人信贷消费规划
考题
理财规划书的开场白不包括( )。
A.一封给客户的信
B.理财规划书的封面
C.法律声明文件
D.理财规划书的摘要
考题
单身期主要需要的理财规划不包括（）。A、现金规划B、消费支出规划C、投资规划D、风险管理规划
考题
老张今年60岁，他请理财规划师为他量身定做理财规划，一般不包括（）。A、财产传承规划B、现金规划C、投资规划D、风险管理规划
考题
非执业理财规划师违反职业道德，行业自律机构的制裁措施不包括（）。A、取消其理财规划师资格B、终身不得执业C、不得再次参加理财规划师职业资格考试D、罚款
考题
理财规划书的开场白不包括（）A、一封给客户的信B、理财规划书的封面C、法律声明文件D、理财规划书的摘要
考题
保险对子女教育金的支持作用为（）。A、教育规划功能和强制储蓄功能B、保险保障功能和强制储蓄功能C、教育规划功能和投资理财功能D、保险保障功能和投资理财功能
考题
理财规划师所在机构的义务不包括（）。A、提供理财服务B、提供书面理财计划C、跟踪和监督理财计划的执行D、收取理财费用
考题
OCRM系统的功能不包括（）。A、客户信息管理B、客户关系管理C、日常办公平台D、理财规划E、功能组合分析
考题
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。A、现金收支管理（包括债务管理）B、保险规划C、投资规划（不包括教育、退休养老问题）D、税务规划E、遗产规划
考题
理财规划师在为客户进行保险规划时，应该让客户知道保险在家庭理财中的功能，下列（）是保险最主要的职能。A、风险保障B、储蓄功能C、财产安排D、遗产规划
考题
判断题制定个人理财规划指采取何种方式来实现个人理财目标，不包括理财方式的选择。（ ）A
对B
错
考题
判断题个人理财规划的内容不包括遗产规划。A
对B
错
考题
单选题保险对子女教育金的支持作用为（）。A
教育规划功能和强制储蓄功能B
保险保障功能和强制储蓄功能C
教育规划功能和投资理财功能D
保险保障功能和投资理财功能
考题
判断题制定个人理财规划是指采取何种方式来实现个人理财目标，不包括理财方式的选择。（ ）A
对B
错
考题
单选题理财规划书的开场白不包括（）A
一封给客户的信B
理财规划书的封面C
法律声明文件D
理财规划书的摘要
考题
多选题综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（ ）。A现金收支管理（包括债务管理）B保险规划C投资规划（不包括教育、退休养老问题）D税务规划E遗产规划
考题
单选题结构性理财规划方案不包括（）A
现金规划B
风险管理和保险规则C
投资规划D
遗产规划
考题
单选题老张今年60岁，他请理财规划师为他量身定做理财规划，一般不包括()。A
财产传承规划B
现金规划C
投资规划D
风险管理规划
考题
单选题单身期主要需要的理财规划不包括（）。A
现金规划B
消费支出规划C
投资规划D
风险管理规划
考题
单选题理财规划应用功能不包括（）A
通过快速理财服务，吸引客户B
通过专项规划，引导客户需求C
通过规划，有利于全面的了解客户信息D
目标客户的分析与取舍
考题
单选题OCRM系统的功能不包括（）。A
客户信息管理B
客户关系管理C
日常办公平台D
理财规划E
功能组合分析