考题
理财规划建议书的封面一般不包括( )。A．标题B．理财规划目标C．执行该理财规划的单位D．出具报告的日期
考题
个人信托理财规划不包括()。
A.评估规划B.制定规划C.实施规划D.修正规划
考题
理财规划师在为客户进行保险规划时，应该让客户知道保险在家庭理财中的功能，下列()是保险最根本的职能。A:风险保障
B:储蓄功能
C:资产保护功能
D:避税功能
考题
理财规划建议书的前言不包括()。A:致谢
B:理财规划建议书所用资料的来源
C:理财规划机构简介
D:费用标准
考题
某理财规划师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，消费支出规划的主要内容不包括()。A:购房规划
B:购车规划
C:日常消费规划
D:个人信贷消费规划
考题
理财规划书的开场白不包括( )。
A.一封给客户的信
B.理财规划书的封面
C.法律声明文件
D.理财规划书的摘要
考题
单身期主要需要的理财规划不包括（）。A、现金规划B、消费支出规划C、投资规划D、风险管理规划
考题
老张今年60岁，他请理财规划师为他量身定做理财规划，一般不包括（）。A、财产传承规划B、现金规划C、投资规划D、风险管理规划
考题
非执业理财规划师违反职业道德，行业自律机构的制裁措施不包括（）。A、取消其理财规划师资格B、终身不得执业C、不得再次参加理财规划师职业资格考试D、罚款
考题
理财规划书的开场白不包括（）A、一封给客户的信B、理财规划书的封面C、法律声明文件D、理财规划书的摘要
考题
保险对子女教育金的支持作用为（）。A、教育规划功能和强制储蓄功能B、保险保障功能和强制储蓄功能C、教育规划功能和投资理财功能D、保险保障功能和投资理财功能
考题
理财规划师所在机构的义务不包括（）。A、提供理财服务B、提供书面理财计划C、跟踪和监督理财计划的执行D、收取理财费用
考题
OCRM系统的功能不包括（）。A、客户信息管理B、客户关系管理C、日常办公平台D、理财规划E、功能组合分析
考题
理财规划应用功能不包括（）A、通过快速理财服务，吸引客户B、通过专项规划，引导客户需求C、通过规划，有利于全面的了解客户信息D、目标客户的分析与取舍
考题
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。A、现金收支管理（包括债务管理）B、保险规划C、投资规划（不包括教育、退休养老问题）D、税务规划E、遗产规划
考题
理财规划师在为客户进行保险规划时，应该让客户知道保险在家庭理财中的功能，下列（）是保险最主要的职能。A、风险保障B、储蓄功能C、财产安排D、遗产规划
考题
判断题制定个人理财规划指采取何种方式来实现个人理财目标，不包括理财方式的选择。（ ）A
对B
错
考题
判断题个人理财规划的内容不包括遗产规划。A
对B
错
考题
单选题保险对子女教育金的支持作用为（）。A
教育规划功能和强制储蓄功能B
保险保障功能和强制储蓄功能C
教育规划功能和投资理财功能D
保险保障功能和投资理财功能
考题
判断题制定个人理财规划是指采取何种方式来实现个人理财目标，不包括理财方式的选择。（ ）A
对B
错
考题
单选题理财规划书的开场白不包括（）A
一封给客户的信B
理财规划书的封面C
法律声明文件D
理财规划书的摘要
考题
多选题综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（ ）。A现金收支管理（包括债务管理）B保险规划C投资规划（不包括教育、退休养老问题）D税务规划E遗产规划
考题
单选题结构性理财规划方案不包括（）A
现金规划B
风险管理和保险规则C
投资规划D
遗产规划
考题
单选题老张今年60岁，他请理财规划师为他量身定做理财规划，一般不包括()。A
财产传承规划B
现金规划C
投资规划D
风险管理规划
考题
单选题单身期主要需要的理财规划不包括（）。A
现金规划B
消费支出规划C
投资规划D
风险管理规划
考题
单选题OCRM系统的功能不包括（）。A
客户信息管理B
客户关系管理C
日常办公平台D
理财规划E
功能组合分析