网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
制定投资规划时的步骤包括（ ）。
Ⅰ、让客户认识自己的风险承受能力
Ⅱ、确定客户的投资目标
Ⅲ、实施投资计划
Ⅳ、根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案

参考解析
解析：制定投资规划先要确定投资目标和可投资财富的数量，再根据对风险的偏好确定采取稳健型还是激进型的策略。制定投资规划主要应遵循以下步骤：①确定客户的投资目标；②让客户认识自己的风险承受能力；③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划；④实施投资计划；⑤监控投资计划。
更多 “制定投资规划时的步骤包括（ ）。 Ⅰ、让客户认识自己的风险承受能力 Ⅱ、确定客户的投资目标 Ⅲ、实施投资计划 Ⅳ、根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ” 相关考题
考题 简述制定企业各类人员规划的基本程序。相关试题：试举例说明企业制定人力资源规划应包括哪些步骤?
查看答案
考题 MM流程的六大步骤包括( ) A、理解市场B、进行市场细分C、进行产品投资组合分析D、制定细分市场的业务计划E、整合和制定产品线战略及规划F、管理业务计划并评估绩效
查看答案
考题 标准的金融理财应该包括六个步骤，下列不属于金融理财步骤的是( )。A．制定并向客户提交理财规划方案B．收集客户信息并帮助客户确定理财目标C．就方案进行投资收益的分析选择最佳方案D．执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行
查看答案
考题 理财规划师需要为客户制定具体而科学的投资规划方案，理性的证券投资过程通常的基本步骤顺序正确的是( )。Ⅰ．确定证券投资政策Ⅱ．投资组合业绩评估Ⅲ．投资组合的修正Ⅳ．组建证券投资组合Ⅴ．进行证券投资分析A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、ⅣB．Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ、ⅤC．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤD．Ⅰ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ
查看答案
考题 制定投资规划时的步骤包括（ ）。 Ⅰ让客户认识自己的风险承受能力 Ⅱ确定客户的投资目标 Ⅲ实施和监控投资计划 Ⅳ根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
查看答案
考题 制定投资规划时的步骤包括（ ）。 Ⅰ.让客户认识自己的风险承受能力 Ⅱ.确定客户的投资目标 Ⅲ.实施投资计划 Ⅳ.根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划 Ⅴ.监控投资计划A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
查看答案
考题 投资规划的步骤包括（ ）。 ①客户分析 ②资产配置 ③证券选择 ④投资实施和投资评价A.①② B.②③④ C.①③④ D.①②③④
查看答案
考题 制定投资规划时的步骤包括（　　）。 Ⅰ让客户认识自己的风险承受能力 Ⅱ确定客户的投资目标 Ⅲ实施和监控投资计划 Ⅳ根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅱ、Ⅲ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
查看答案
考题 投资组合管理的步骤不包括（ ）。A.规划 B.执行 C.反馈 D.控制
查看答案
考题 制定退休规划应该包括哪些步骤（　　）A.确定退休目标 B.计算资金需求和退休收入 C.计算资金缺口 D.制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择 E.投资规划的执行和跟踪
查看答案
考题 制定退休规划的流程包括的步骤有（）。A.计算资金需求和退休收入 B.计算资金缺口 C.投资规划的执行和跟踪 D.确定退休目标 E.制定退休规划
查看答案
考题 制定退休规划的首要步骤是( )。A、确定退休目标 B、计算资金需求和退休收入 C、计算资金缺口 D、确定投资工具
查看答案
考题 助理理财规划师在为客户进行投资规划时，其工作步骤分为五步，其中不包括()。A:市场调查B:客户分析C:证券选择D:资产分配
查看答案
考题 从理财规划师的工作步骤来看，整个投资规划中不包括的是（）。A、客户分类B、资产配置C、证券选择D、投资实施
查看答案
考题 简述制定培训规划的步骤。
查看答案
考题 制定培训规划的基本步骤有哪些？
查看答案
考题 仓储规划时仓储管理的必要步骤，仓储规划主要包括：（）。A、仓容物资储存定额的制定B、保管场所的分配C、确定仓库的物资储存能力D、保管场所的布置E、物资堆垛设计
查看答案
考题 企业战略规划的步骤不包括（）。A、规定企业使命和确定战略业务单位B、市场营销资源分配C、规划增长战略和制定业务单位战略D、制定业务投资组合
查看答案
考题 制定退休规划应该包括哪些步骤？（）A、确定退休目标B、计算资金需求和退休收入C、计算资金缺口D、制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择E、投资规划的执行和跟踪
查看答案
考题 多选题制定退休规划应该包括哪些步骤？（）A确定退休目标B计算资金需求和退休收入C计算资金缺口D制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择E投资规划的执行和跟踪
查看答案
考题 多选题理财规划方案制定的步骤包括（ ）。A了解客户财务状况和理财需求B明确客户的理财目标，与其投资收益和风险偏好C收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题D根据其理财目标、预期收益和风险属性，制定新的资产配置组合E投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
查看答案
考题 多选题投资规划方案制定的步骤包括（ ）。A理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求B明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好C收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题D根据其理财目标、预期收益和风险属性，制定新的资产配置组合E投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
查看答案
考题 单选题从理财规划师的工作步骤来看，整个投资规划中不包括的是（）。A 客户分类B 资产配置C 证券选择D 投资实施
查看答案
考题 单选题银行为客户制定的教育规划包括个人教育投资规划和（ ）两种。A 退休养老规划B 子女教育规划C 财富保障与规划D 投资规划
查看答案
考题 单选题企业战略规划的步骤不包括（）。A 规定企业使命和确定战略业务单位B 市场营销资源分配C 规划增长战略和制定业务单位战略D 制定业务投资组合
查看答案
考题 多选题理财师在为客户制定退休规划时，制定退休规划包括 ( )步骤。A确定退休目标B计算资金需求和退休收入C计算资金缺口D评估现有资产状况E制定退休规划，确定投资工具
查看答案
考题 多选题所谓退休规划，即通过提供财务分析、财务规划、投资管理等一系列专业化服务，为客户实现退休无忧安排，维持自尊、自立、保持水准的退休生活。制定退休规划应该包括的步骤有（ ）。A确定退休目标B计算资金需求和退休收入C计算资金缺口D制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择E投资规划的执行和跟踪
查看答案
热门标签
最新试卷