个人客户基本资科包括()。 A.消费行为信息B.销售能力C.盈利能力D.主要竞争优势

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个人客户基本资科包括()。

A.消费行为信息

B.销售能力

C.盈利能力

D.主要竞争优势

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考题银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资科、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。()

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考题个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望( )等步骤。A．分析客户财务状况B．整合个人理财策略并提出个人理财方案C．接受客户投送D．监控个人理财方案的实施E．理财策划方案的评估

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考题在进行投资规划的时候，理财规划师需要根据客户基本信息初步编制的基本财务表格包括()。A:客户个人资产负债表、客户个人收入支出表 B:客户个人资产负债表、客户目前收入结构表 C:客户个人现金流量表、客户现有投资组合细目表 D:客户的投资偏好分类表、客户投资需求与目标表

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考题从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（　　）。 Ⅰ基本信息Ⅱ财务信息Ⅲ个人兴趣Ⅳ人生规划A、Ⅰ、Ⅲ B、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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考题个人健康档案的基本资料不包括（　　）。A.生活资料 B.人口学资料 C.临床资 D.健康行为资料

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考题证券经纪商有义务为客户保密的资料包括()。A:客户开户的基本情况B:客户委托的有关事项C:客户股东账户中的库存证券种类和数量D:客户个人的基本情况

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考题客户的基本财务表格主要包括()A、个人资产负债表和个人现金流量表 B、投资组合细目表 C、客户目前收结构表 D、客户投资需求与目标表

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考题用电类别统计月报归口管理为（）A计划科B财务科C营销部D人资科

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考题 6、客户基本信息资料具体包括A．客户投入记录B．个人和组织资料C．客户统计分析资料D．交易记录

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