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下列不属于理财规划书的内容的是()
- A、规划方案的执行
- B、法律声明文件
- C、理财师的资历、执业资格、专业领域、相关利益冲突信息披露
- D、客户的婚姻状况和身体健康状况
参考答案
更多 “下列不属于理财规划书的内容的是()A、规划方案的执行B、法律声明文件C、理财师的资历、执业资格、专业领域、相关利益冲突信息披露D、客户的婚姻状况和身体健康状况” 相关考题
考题
规划师在向客户介绍理财规划书的时候要注意( )。A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议
B.对方案实施涉及的风险可以适当隐瞒
C.建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议
D.应多注意客户的反应和反馈,尽可能地鼓励客户多问问题
E.理财规划书尽量不要修改
考题
理财规划书摘要的作用有( )。A、便于客户了解规划书的作用
B、便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容
C、便于以后回顾、核查方案的要点
D、体现理财规划书的专业性
E、提醒客户主要事项
考题
理财规划书的实用性是指()A、方案中的建议、措施具有可操作性B、客户能够理解理财规划书的内容C、理财规划书能够吸引大量客户D、方案中的建议、措施能够取得预期的效果E、方案中的建议、措施可能带来高额收益
考题
单选题下列关于理财规划书的描述,错误的是( )。[2017年10月真题]A
可帮助理财规划师做好工作,与客户无关B
理财规划书需使用专业术语,但同时也要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释C
理财规划书要有逻辑性,条理清晰D
理财规划书所包含的信息、结论应前后一致
考题
单选题一份理财规划书的第一部分是开场白,这一部分内容不包括( )。A
一封给客户的信B
理财规划书的封面C
法律声明文件D
理财规划书的摘要
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