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客户的理财目标一般包括以下几方面的内容。()

  • A、家庭收支与债务管理;家庭财富保障
  • B、投资规划;教育投资规划;退休养老规划
  • C、税务规划
  • D、遗嘱、遗产分配

参考答案

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考题 理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:①收集、整理和分析客户的家庭财务状况;②制订理财规划方案;③接触客户,建立信任关系;④明确客户的理财目标;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。正确的顺序为(  )。A.①③⑥⑤④② B.③①④⑤⑥② C.③⑤②①⑥④ D.③①④②⑤⑥

考题 理财师评估客户理财目标的可行性和合理性时一般会出现三种情况.以下与三种情况不符的是(  )。A.客户的目标定得太低。导致生活品质没有能体现出客户的财富水平 B.客户的目标定得太高。超过了客户的财务资源能够支持的水平 C.客户理财目标违背了实事求是的原则 D.一些理财目标客户先前没有意识到,理财师需要与客户沟通、确认

考题 以下哪项属于客户的财务信息?( )A.客户子女情况 B.客户收入情况 C.客户理财目标 D.客户理财需求

考题 理财师的工作内容不包括()A、收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据B、听取客户的理财目标和要求C、帮助客户实施理财方案D、向客户提供理财资本

考题 理财师的工作内容包括收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据,听取客户的理财目标和要求,并量身为客户指定出财务设计方案,但无需保证客户财务和闲暇的终身消费。

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考题 标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤: I、收集客户资料及个人理财目标 II、综合理财计划的策略整合 III、客户关系的建立 IV、分析客户现行财务状况 V、提出理财计划 VI、执行和监控理财计划 正确的次序应为()

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考题 理财师评估客户理财目标的可行性和合理性时一般会出现三种情况.以下与三种情况不符的是()。A、客户的目标定得太低。导致生活品质没有能体现出客户的财富水平B、客户的目标定得太高。超过了客户的财务资源能够支持的水平C、客户理财目标违背了实事求是的原则D、一些理财目标客户先前没有意识到,理财师需要与客户沟通、确认

考题 PBMS系统中的优质客户筛选不包括以下哪些客户类型()A、财富客户B、理财金目标客户C、待跟进客户D、贷款客户

考题 专业理财师在和客户建立关系的过程中,需要关注以下几方面的内容。()A、明确自身定位,树立专业形象B、关注自身礼仪和工作的状态C、理财夸夸其谈D、理财师与普通人员一样

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考题 单选题()不是理财师的工作内容。A 向客户提供理财资本B 听取客户的理财目标和要求C 帮助客户实施理财方案D 收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据

考题 多选题客户分析的内容包括()。A收集客户信息B客户职业能力分析C客户财务分析D客户风险特征和其他理财特性分析E客户理财需求和目标分析

考题 多选题客户的理财目标一般包括以下几方面的内容。()A家庭收支与债务管理;家庭财富保障B投资规划;教育投资规划;退休养老规划C税务规划D遗嘱、遗产分配

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考题 多选题一份专业理财规划书一般由以下几方面的内容构成( )。A开场白B环境分析C主要内容D市场预测E其他内容

考题 单选题理财师的工作内容不包括()A 收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据B 听取客户的理财目标和要求C 帮助客户实施理财方案D 向客户提供理财资本

考题 单选题以下哪项属于客户的财务信息?()A 客户子女情况B 客户收入情况C 客户理财目标D 客户理财需求

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